Helvetia platziert erfolgreich neue Anleihe
| Medienmitteilung | |
| Die Helvetia begab heute eine Anleihe mit einem Volumen von 150 Millionen Franken. Die Emission hat einen fixen Coupon von 1.75 Prozent und eine Laufzeit von drei Jahren. | Medienmitteilung [PDF, 25 KB] |
Die Helvetia Holding AG platzierte heute eine Anleihe mit einem Volumen von 150 Millionen Franken und einer Laufzeit von drei Jahren. Mit dieser Emission refinanziert die Helvetia unter Ausnutzung der günstigen Marktbedingungen eine am 5. Mai 2010 auslaufende Anleihe. Der fixe, jährlich zahlbare Coupon der Anleihe beträgt 1.75 Prozent. Valuta der Anleihe ist der 19. April 2010; fällig ist sie am 19. April 2013. Eine Kotierung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist unter der ISIN CH0111813132 vorgesehen. Joint-Lead Managers und Bookrunners waren Raiffeisen Schweiz und Vontobel.
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Über die Helvetia Gruppe
Die Helvetia Gruppe ist in den vergangenen 150 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, europaweit präsenten Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt die Helvetia über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und Frankreich und organisiert Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im Schweizerischen St.Gallen. Die Helvetia ist im Leben-, Schaden- und Rückversicherungsgeschäft aktiv und erbringt mit rund 4'500 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als zwei Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 6.7 Mia. erzielte die Helvetia im Geschäftsjahr 2009 einen Reingewinn von CHF 320.5 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding gehören zum Swiss Performance Index (SPI) und werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter dem Kürzel HELN gehandelt.
Haftungsausschluss
Zweck dieses Dokuments ist es, die Finanzgemeinde der Helvetia Gruppe und die Öffentlichkeit über die Anleiheemission der Helvetia Gruppe zu informieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Umtausch, Kauf oder zur Zeichnung von Effekten, noch einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder einen Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange AG dar. Nimmt die Helvetia Gruppe in Zukunft Kapital am Finanzmarkt auf, sollten die Anleger ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien, Anleihen oder sonstiger Effekten ausschliesslich auf der Grundlage des massgeblichen Emissionsprospekts treffen. Dieses Dokument ist ebenfalls in englischer, französischer und italienischer Sprache erhältlich. Verbindlich ist die deutsche Fassung.
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