Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und Zeichnungsfrist vom 7. bis 20. März 2023 bzw. 7. bis 22. März 2023
Am 17. Februar 2023 gab die Helvetia Asset Management AG bekannt, dass sie für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Erwerb eines Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von CHF 229.5 Millionen prüft. Zur Finanzierung des Kaufs der Liegenschaften soll eine Kapitalerhöhung von bis zu CHF 170 Mio. durchgeführt werden. Zudem wird beabsichtigt, für den Erwerb der Liegenschaften rund CHF 60 Mio. Fremdkapital aufzunehmen. Die Bezugsfrist dauert vom 7. bis 20. März 2023 und die Zeichnungsfrist vom 7. bis 22. März 2023.
Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise («best effort»- Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Es werden maximal 1 625 000 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile von 6 500 000 auf maximal 8 125 000. Werden nicht alle neu auszugebenden Anteile gezeichnet, kann sich der Emissionsbetrag reduzieren. Die Fondsleitung behält sich in diesem Fall das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist nicht gezeichnete Anteile zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt am Markt zu platzieren. Die Helvetia Gruppe als Ankerinvestorin beabsichtigt, an der geplanten Transaktion teilzunehmen.
Der Emissionserlös dient der Fondsleitung zum Erwerb eines Immobilienportfolios von acht hochwertigen Liegenschaften der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, zuhanden des Fonds gegen Barzahlung. Für die Übertragung dieser acht Liegenschaften hat die FINMA der Fondsleitung am 26. Januar 2023 eine Ausnahmebewilligung vom Verbot von Geschäften mit nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 2 und 4 KAG i.V.m. Art. 32a KKV gewährt.
Das zu erwerbende Portfolio besteht aus acht attraktiven Cores/Core plus-Liegenschaften in sieben Kantonen und zeichnet sich durch eine auf die Anlagestrategie des Fonds abgestimmte Objekt- und Lagequalität mit hoher Ertrags- und Wertstabilität aus. Damit setzt der Helvetia (CH) Swiss Property Fund sein Wachstum in Anlehnung an die kommunizierte Strategie mit dem Fokus auf Qualität fort.
Das Liegenschaftsportfolio des Fonds besteht per 30. September 2022 aus 39 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 862.8 Mio. Nach der Kapitalerhöhung wird das Gesamtanlagevermögen des Fonds bei rund CHF 1.1 Mrd. liegen. Eine Kotierung ist, gemäss der bei der Lancierung kommunizierten Roadmap, weiterhin in absehbarer Zukunft geplant.
Eckdaten zur Kapitalerhöhung
| Name | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
| Valor / ISIN Anteile | Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 |
| Valor / ISIN Bezugsrecht | Valor: 124783725 / ISIN: CH1247837250 |
| Rechtsform | Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht |
| Anlegerkreis | Beschränkt auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG |
| Emissionsvolumen | Bis zu CHF 170 000 000 |
| Bezugsverhältnis | 4 : 1 / vier bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem neuen Anteil |
| Bezugs- bzw. Ausgabepreis | CHF 106.00 netto je Anteil inkl. Ausgabekommission von 1.5% zugunsten der Fondsleitung |
| Art der Emission | Die Emission wird kommissionsweise («best effort»-Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt. |
| Anzahl bestehende Anteile | 6'500'000 |
| Anzahl neue Anteile | Maximal 1'625'000 |
| Bezugsfrist | 7. März 2023 bis 20. März 2023, 12.00 Uhr (MEZ) |
| Bezugsrechtshandel | Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. |
| Zeichnungsfrist | 7. März 2023 bis 22. März 2023, 12.00 Uhr (MEZ) |
| Liberierung | 28. März 2023 |
| Formel Berechnung Bezugsrechtspreis |
Nach der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte werden durch die neuen oder die über ihre Bezugsrechte hinaus zeichnenden Investoren gemäss folgender Formel entgolten: Durchschnitt der Geldkurse des Fondsanteils (Sekundärmarktpreis) während der Bezugsfrist abzüglich Ausgabepreis geteilt durch Bezugsverhältnis. Ergibt die Berechnung keinen positiven Wert, beträgt der Wert des Bezugsrechts null. |
| Verwendung des Emissionserlöses | Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilien-Portfolios der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von CHF 229.5 Millionen verwendet. |
| Fondsleitung | Helvetia Asset Management AG, Basel |
| Depotbank | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Ausserbörslicher Handel | Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich |
Der Emissionsprospekt ist auf www.swissfunddata.ch bzw. www.helvetia-am.ch verfügbar.
Philipp Schüpbach
Leiter Investor Relations
Helvetia Gruppe
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Jonas Grossniklaus
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