Die anspruchsvolle Materie der beruflichen Vorsorge für die Kunden so einfach wie möglich machen – auch das zählt zu den Kernaufgaben der Consulta. Nicht zuletzt dank effizienten Administrations-Instrumenten wie etwa dem Online-Tool «BVGonline» ist es der Consulta in den letzten Jahren gelungen, die Kundenzufriedenheit stetig zu steigern.
Im Vordergrund steht immer das individuelle Kundenbedürfnis: Diesem wird die Consulta nicht nur mit einer grossen Vielfalt an Vorsorgeplänen gerecht, sondern auch mit dem modularen Aufbau ihrer Dienstleistungen: Verwaltung, Geschäftsführung, Stiftungsbuchhaltung – als Kunde wählen Sie aus, was Sie brauchen.
Dienstleistungen: Verwaltung
- Administrative Verwaltung von Aktiven und Rentnern
- Erstellen der Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung inkl. Anhang und Vorlage zur Revision
- Kontakt mit Versicherten, Sicherheitsfonds, Revisionsstelle, Aufsichtsbehörde, Versicherungsgesellschaften und Finanzpartnern
Dienstleistungen: Geschäftsführung
- Leitung und Unterstützung der Pensionskassenverwaltung
- Zusammenarbeit mit Revisionsstelle, Experte für berufliche Vorsorge, Aufsicht, Anlagekommission und Stiftungsrat
- Organisation der Stiftungsratssitzungen inkl. Teilnahme und Protokollführung
- Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen
- Umsetzung der Stiftungsratsentscheide
- Information Destinatäre, Stiftungsrat und Aufsicht
Dienstleistungen: Stiftungsbuchhaltung
- Führen der Stiftungsbuchhaltung
- Fristgerechte Auszahlung von Renten, Freizügigkeitsleistungen, Vorbezügen für selbstgenutztes Wohneigentum usw.
- Liquiditätsplanung
