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Anlagegruppen

Mit kalkuliertem Risiko zu vorteilhaften Renditen

Die Helvetia Anlagestiftung ist eine spezialisierte Anbieterin von indexierten und Core-Satellite Anlageprodukten und steht autonomen und halbautonomen Pensionskassen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben seit 1993 kompetent zur Seite.

Die Anlage von Pensionskassengeldern spielt im Hinblick auf die gesellschaftliche und demographische Entwicklung insbesondere vor dem Hintergrund der Bedeutung des Dritten Beitragszahlers eine Schlüsselrolle: Herausfordernde versicherungsmathematische Parameter (Umwandlungssatz, Mindestverzinsung) und ein anspruchsvolles Anlageumfeld müssen in Bezug auf die individuelle Situation des Vorsorgewerkes berücksichtigt werden.
Wir als innovative, kleine und flexible Anlagestiftung unterstützen Sie mit grossem Erfahrungswissen und mit persönlichem Engagement bei dieser komplexen Aufgabe.

Optimale Rendite-/Risikoprofile bei tiefen Vermögensverwaltungskosten (Total Expense Ratio TER) stehen bei unseren Anlagegruppen im Vordergrund. Innovative Index- und Core-Satellite-Strategien sorgen dafür, dass wir diese ehrgeizigen Zielsetzungen seit vielen Jahren tatsächlich auch erreichen. Die Ergebnisse des KGAST-Performance-Vergleichs bestätigen dies.

Die breite Palette unserer Anlagegruppen ermöglicht es eine auf die Risikofähigkeit Ihres Vorsorgewerkes und auf die Risikobereitschaft der verantwortlichen Personen abgestimmtes Portfolio zusammenzustellen.

Ihre Vorteile

  • Professionelle und kostengünstige Vermögensverwaltung durch einen erfahrenen und innovativen Anbieter
  • Individuelle Beratung durch eine im Bereich der 2. Säule hervorragend vernetzte Anlagestiftung
  • Rendite-/Risiko- sowie kostenoptimierte Indexstrategien bzw. Core-Satellite Ansatz, dadurch eine tiefe Total Expense Ratio (TER)
  • Anlagegruppen mit exzellenten Ratings gemäss KGAST-Vergleich [PDF, 495 KB]
  • Transparenz bezüglich Kosten und Performance durch gut ausgebautes Reporting
  • Hohe Qualitätsstandards infolge KGAST-Mitgliedschaft

Wir unterstützen Sie gerne. Fragen Sie uns.

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