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Performance


Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).



YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Lancierung
01.01.17
21.06.17
31.12.16
31.03.17
31.03.16
31.03.17
31.03.14
31.03.17
31.03.12
31.03.17
31.03.07
31.03.17
-
31.03.17
Aktien Schweiz SBD 100 17.6% 8.6% 21.3% n.a. n.a. n.a. 11.6%
Benchmark 14.1% 7.5% 15.9% n.a. n.a. n.a. 1.6%
Aktien Schweiz indexiert 14.1% 7.6% 15.7% 5.1% 10.6% 2.6% 7.7%
Benchmark 14.1% 7.7% 15.9% 5.5% 11.0% 3.0% 8.0%
Aktien Global indexiert 7.9% 5.4% 20.4% 7.8% 9.4% 0.3% 4.4%
Benchmark 8.1% 5.6% 19.4% 7.9% 9.7% 0.5% 4.5%
Obligationen Schweiz indexiert 0.1% 0.0% -1.3% 2.8% 2.1% 3.2% 3.2%
Benchmark 0.4% 0.2% -1.1% 3.2% 2.3% 3.5% 3.6%
Obligationen Global indexiert 0.7% -0.7% -1.5% 1.8% 2.2% 0.9% 1.2%
Benchmark 0.8% -0.7% -1.2% 2.1% 2.7% 1.1% 1.5%
BVG-Mix 3.3% 1.8% 4.1% 3.8% 4.5% 2.7% 4.7%
Benchmark 3.6% 2.0% 4.4% 4.5% 5.0% 3.2% 5.0%
BVG-Mix Plus 25 5.7% 2.9% 5.9% 4.5% 5.2% n.a. 3.4%
Benchmark 5.2% 2.7% 5.3% 4.7% 5.3% n.a. 3.7%
BVG-Mix Plus 30 5.3% 2.2% 7.8% 5.1% n.a. n.a. 4.5%
Benchmark 4.4% 2.7% 6.4% 3.8% n.a. n.a. 4.3%
Immobilien Schweiz* 0.7% 0.7% 4.1% 3.3% n.a. n.a. 3.8%
Benchmark* 1.2% 1.2% 5.4% 5.1% n.a. n.a. 5.2%
Immobilien Romandie** 4.6% 4.6% 12.1% n.a. n.a. n.a. 11.4%
Benchmark 1.2% 1.2% 5.4% n.a. n.a. n.a. 5.4%

Quelle für die 1-, 3-, 5-, 10- und 15-Jahresberechnungen ist der KGAST-Performance-Vergleich

* YTD = 01.01.2017 - 31.03.2017

 

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