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Performance


Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).



YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Lancierung p.a.
01.01.17
16.08.17
31.03.17
30.06.17
30.06.16
30.06.17
30.06.14
30.06.17
30.06.12
30.06.17
30.06.07
30.06.17
-
30.06.17
Aktien Schweiz SBD 100 18.6% 6.3% 27.7% n.a. n.a. n.a. 13.6%
Benchmark 14.7% 5.1% 17.0% n.a. n.a. n.a. 4.1%
Aktien Schweiz indexiert 14.5% 4.9% 16.7% 5.8% 12.0% 2.7% 7.8%
Benchmark 14.7% 5.1% 17.0% 6.2% 12.4% 3.0% 8.2%
Aktien Global indexiert 11.2% 0.3% 18.9% 6.1% 9.9% -0.3% 4.3%
Benchmark 11.2% 0.5% 18.5% 6.3% 10.3% -0.1% 4.5%
Obligationen Schweiz indexiert -0.4% -0.7% -3.9% 2.0% 1.7% 3.3% 3.1%
Benchmark 0.0% -0.6% -3.5% 2.4% 1.9% 3.7% 3.5%
Obligationen Global indexiert 3.4% 0.0% -3.9% 0.9% 1.4% 0.9% 1.2%
Benchmark 3.6% 0.1% -3.7% 1.2% 2.0% 1.1% 1.5%
BVG-Mix 3.8% 0.3% 2.2% 3.1% 4.4% 2.7% 4.6%
Benchmark 4.2% 0.5% 2.6% 3.8% 5.0% 3.2% 4.9%
BVG-Mix Plus 25 6.3% 2.2% 4.9% 4.5% 5.4% n.a. 3.6%
Benchmark 6.0% 1.5% 4.3% 4.4% 5.4% n.a. 3.8%
BVG-Mix Plus 30 6.1% 2.2% 6.9% 5.1% n.a. n.a. 4.8%
Benchmark 5.1% 1.0% 4.8% 3.5% n.a. n.a. 4.3%
Immobilien Schweiz* 1.4% 0.7% 4.1% 3.3% n.a. n.a. 3.7%
Benchmark* 2.4% 1.2% 5.5% 5.1% n.a. n.a. 5.1%
Immobilien Romandie* 6.2% 1.5% 13.0% n.a. n.a. n.a. 10.5%
Benchmark* 2.4% 1.2% 5.5% n.a. n.a. n.a. 5.3%

Quelle für die 1-, 3-, 5-, 10-Jahresberechnungen ist der KGAST-Performance-Vergleich

* YTD = 01.01.2017 - 30.06.2017

 

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