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Dans le cadre de la cérémonie «European Funds Trophy» de cette année, Helvetia Fondation de placement a été récompensée grâce à ses groupes de placement. Elle a en effet reçu le premier prix de la catégorie Meilleure société de gestion suisse, avec quatre à sept fonds concernés.
Dunja Schwander, directrice d’Helvetia Fondation de placement, n’a tout d’abord pas cru qu’un prix si renommé soit remis à l’Helvetia Fondation de placement. Pourtant, la joie a fini par l’emporter et c’est avec une fierté évidente qu’elle a reçu le trophée lors d’une cérémonie prestigieuse à Paris. Helvetia Fondation de placement a décroché la palme avec les groupes de placement Obligations Suisse indexées, Obligations Global indexées, LPP Mix et LPP Mix plus 25 ainsi qu’Actions Global indexées, tous en francs suisses.
Un jury composé de professionnels compétents spécialisés dans les fonds analyse chaque année une cinquantaine de sociétés de gestion de toute l’Europe. Outre la performance, le risque est également analysé. Pour rejoindre le classement, un fonds doit faire état d’une solide performance trimestrielle sur une période de trois ans. Sur la base du nombre de fonds évalués, les sociétés de gestion sont réparties dans huit catégories par taille. De plus, les meilleurs fonds et les meilleurs gérants de fortune d’Europe sont récompensés. Depuis 1999, la cérémonie des «European Funds Trophy» est organisée par plusieurs journaux réputés, notamment El País, La Stampa ou Le Monde, tous membres du groupe Eurofunds.
«Cette distinction d’Helvetia Fondation de placement est particulièrement impressionnante, surtout du fait que sur les cinq groupes de placement retenus, trois ont été attribués à la catégorie des fonds cinq étoiles», explique Dunja Schwander. Sans compter que les fonds de volume réduit auraient davantage de difficultés que les volumes de placement importants à réaliser une performance constante sur une longue période.
Depuis 1993, Helvetia Fondation de placement permet à des caisses de pension autonomes et semi-autonomes en Suisse d’investir leur fortune de placement dans divers groupes de placement. Les purs véhicules de placement de titres d’Helvetia Fondation de placement sont indexés et présentent ainsi une structure tarifaire avantageuse. Aujourd’hui, les groupes de placement immobilier de Suisse et de Suisse romande qui investissent directement dans des immeubles résidentiels et commerciaux sont particulièrement prisés. La fondation de placement permet aux investisseurs institutionnels d’investir également dans des groupes de placement mixtes selon l’approche Core-Satellite. La stratégie dynamique Smart Beta pour les placements en actions suisses est aussi importante. Toute récente et jusqu’à présent inédite dans l’univers des fondations de placement, elle a été introduite avec succès par la fondation de placement en août 2015. Forte de ses groupes de placement innovants dans le segment Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100, Immobilier et LPP-Mix Plus 30, à fin 2016 Helvetia Fondation de placement se hisse au premier rang de la comparaison de performance CAFP, devançant les principaux concurrents. Helvetia Fondation de placement gère une fortune totale de quelque 610 millions de francs.
