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Pensions­planung

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Wenn es um die eigene Pensionierung geht, stellen sich viele Fragen. Die Helvetia Pensionsplanung baut auf Ihrer persönlichen Situation auf und unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche. Von unseren erfahrenen Pensionsplanerinnen und -planern erhalten Sie eine umfassende und nachhaltige Betrachtung Ihrer Situation und damit Klarheit über wichtige Themen.

  • Erwartetes Einkommen nach der Pensionierung
  • Bezug des Altersguthabens als Rente oder Kapital
  • Möglichkeiten einer Frühpensionierung
  • Sparpotenziale bei den Steuern
  • Optimierung der Hypothekarlösung

Die Stationen der Pensionsplanung

Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle Situation und treffen die nötigen Vorkehrungen. In einem laufenden Beratungsprozess überprüfen unsere zertifizierten Beraterinnen und Berater entlang der definierten Checkpoints (Richtwerte), ob Anpassungen oder Weichenstellungen aufgrund möglicherweise veränderter Situationen vorzunehmen sind und, falls ja, welche genau.

Checkpoint Alter 50
Checkpoint Alter 55
Checkpoint Alter 60
Checkpoint Alter 65

Weitere Informationen

Erfahren Sie im Erklärungsvideo mehr über die Pensionsplanung von Helvetia.
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