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Pensionsplanung

Symbolbild Pensionsplanung
Symbolbild Pensionsplanung
Das Leben geniessen und keine Verpflichtungen mehr zu haben – so stellen sich viele die Zeit nach der Pensionierung vor. Helvetia hilft Ihnen, Ihre Träume zu verwirklichen und unterstützt Sie bei der Planung Ihrer Pensionierung.

Helvetia beantwortet gerne alle Ihre Fragen zur Pensionierung, unter anderem:

  • Welche Leistungen kann ich von AHV und Pensionskasse erwarten?
  • Genügt mein Einkommen nach der Pensionierung?
  • Soll ich mein Altersguthaben der Pensionskasse als Rente oder als Kapital beziehen?
  • Kann ich mir eine frühzeitige Pensionierung leisten?
  • Wie kann ich meine Steuerbelastung verringern?
  • Soll ich meine Hypothek amortisieren?
  • Kann ich mein Wohneigentum im Alter weiterhin finanzieren?

Finanziell frei bleiben dank der Pensionsplanung mit Helvetia

In einem Beratungsgespräch analysieren zertifizierte Pensionsplaner und -planerinnen Ihre aktuelle Vorsorgesituation. Lassen Sie sich die Chancen und Risiken verschiedener Finanzierungsmöglichkeiten Ihrer Altersvorsorge erklären. Helvetia begleitet Sie auf Ihrem Weg in den Ruhestand und steht Ihnen bei schwierigen Entscheidungen beratend zur Seite. Damit Sie Ihre Ziele erreichen, überprüft Helvetia Ihre Situation regelmässig und berücksichtigt so auch allfällige Änderungen Ihrer Lebenssituation. Eine Beratung kann sich bereits mit 50 Jahren lohnen. Denn je früher Sie bewusst fürs Alter vorsorgen, desto eher können Sie in der Zeit nach der Pension Ihre Wünsche und Ziele verwirklichen.

Pensionierung planen mit Helvetia – ein laufender Beratungsprozess
Mit 50 frühzeitig planen
Sie sind mitten im Berufsleben und haben vielleicht noch nicht über Ihre Pensionierung nachgedacht? Oder doch schon mit dem Gedanken an eine Frühpensionierung gespielt? Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um sich intensiver mit der Vorsorge fürs Alter zu befassen. Helvetia zeigt Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten auf.
Mit 55 geschickt handeln
Zusammen mit Helvetia haben Sie Ihren Pensionsplan entwickelt. Mit Mitte 50 treffen Sie nun Umsetzungsentscheide. Je nachdem wie viel Geld Sie in Ihre Altersvorsorge investieren wollen, planen Sie unterschiedliche Massnahmen, um Ihre Sicherheit und Performance zu optimieren. Helvetia unterstützt Sie dabei.
Mit 60 gezielt optimieren
Wenige Jahre vor der Pensionierung überprüfen Sie zusammen mit Helvetia Ihre Vorsorgemassnahmen. Nun geht es darum, Ihr Einkommen nach der Pensionierung abzusichern und Ihr angespartes Geld richtig anzulegen. Ausserdem steht nun auch die Anmeldung Ihrer AHV-Rente oder der Bezug einer allfälligen Kapitaloption bei der Pensionskasse an. Helvetia hilft Ihnen, Ihr Vermögen kurz vor der Pension gezielt zu optimieren.
Ab 65 situativ umsetzen
Sie haben Ihr Ziel erreicht und können wohlverdient in den Ruhestand. Dank der guten Planung heisst es jetzt zurücklehnen und geniessen. Helvetia ist bei Fragen auch nach der Pensionierung gerne für Sie da.

Selbstverständlich plant Helvetia Ihre Pensionierung auch mit Ihnen, wenn Sie über 50 Jahre alt sind. Die Beratung wird immer auf Ihre individuelle Situation angepasst.

Jetzt Pensionierung planen

Nehmen Sie sich Zeit für ein Beratungsgespräch. Helvetia beantwortet gerne alle Ihre Fragen und richtet sich ganz nach Ihren individuellen Zielen und Wünschen.

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