Helvetia Fondation de placement: cap vers le succès

Durant l’exercice précédent, les actifs sous gestion d’Helvetia Fondation de placement ont atteint CHF 809 millions, progressant ainsi de 23%. Le groupe de placement Immobilier Romandie a en particulier bénéficié d’une belle hausse de volume (+79%), à CHF 175 millions. Quant au groupe Immobilier Suisse, sa fortune sous gestion est passée de CHF 72 millions à CHF 479 millions.

Forte de son approche novatrice et dynamique, la stratégie Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100 remporte elle aussi toujours plus de suffrages. Ici, la surpondération (ou la sous-pondération) par rapport à l’indice d’actions SPI est fondée sur cinq facteurs, ce qui a permis de générer une surperformance notable comparativement au marché d’actions suisse. Ainsi, depuis le lancement de la stratégie en août 2015, la performance annualisée se monte à 15% tandis que le SPI n’affiche pour la même période qu’une plus-value de 5,9% par an.

En tête du classement
Outre un afflux d’argent frais de CHF 92 millions, la performance des neuf groupes de placement a également contribué à la progression du volume. En 2017 Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100 et Actions Global indexées arrivent ainsi en tête du classement de la CAFP. Immobilier Romandie et LPP-Mix Plus 30 ont occupé le deuxième rang. Si l’on compare l’évolution sur trois ans, Helvetia Fondation de placement arrive toutefois en première position avec la seconde stratégie.

«La demande reste très soutenue en 2018 aussi», constate Dunja Schwander, directrice d’Helvetia Fondation de placement, «de nombreuses caisses de pension suisses renommées comptent désormais parmi nos investisseurs.» En 2017, le nombre d’investisseurs institutionnels a augmenté de 48% pour s’établir à 253.