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Suisse
Actions & obligations

L’Helvetia Fondation de placement lance deux groupes de placement d’un nouveau genre: Actions Suisse Smart Beta Dynamique 50 et 100

Avec les nouveaux groupes de placement Actions Suisse Smart Beta Dynamique 50 et 100, l’Helvetia Fondation de placement lance une fois de plus des solutions novatrices à l’intention des caisses de pension. En partenariat avec Notenstein Banque Privée SA et 1741 Asset Management SA, l'Helvetia Fondation de placement propose deux groupes de placement indiciels qui combinent des fonds basés sur le rendement et sur le risque dans le segment des actions suisses. 
28.04.2015
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L’introduction de taux d’intérêt négatifs et l’abandon du cours plancher de l’euro ont aggravé la situation des caisses de pension autonomes et semi-autonomes. Il devient extrêmement difficile d’obtenir des rendements durables à long terme, ce qui rend nécessaire la recherche de possibilités de placement alternatives.

Les solutions dites «Smart Beta» sont une option alternative qui ne pondère plus les indices en fonction de la capitalisation boursière mais utilise des critères de pondération originaux. La stratégie de ces deux groupes de placement a pour but de générer de meilleurs rendements que le SPI en atténuant le caractère procyclique de ce dernier ainsi que son biais de taille, au moyen de méthodes de pondération alternatives et d’une gestion dynamique. Cela permet de tirer parti à la fois des avantages d’une approche indicielle conventionnelle et de sources de surperformance sélectionnées, afin de dépasser, sur la durée, le rendement du SPI.

En alternative aux placements indexés habituels, l’Helvetia Fondation de placement propose aux caisses de pension «Smart Beta» en tant qu’instrument de placement indépendant. Les investisseurs ont le choix entre deux groupes de placement qui reflètent différentes propensions au risque. Tandis que le produit Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100 investit tout son portefeuille dans des fonds indiciels basés sur le rendement et le risque, le produit Actions Suisse Smart Beta Dynamisch 50 investit pour moitié dans le fonds 1741 Switzerland Cap Weighted Index, ce qui diminue la marge d’erreur par rapport au SPI.

Dunja Schwander, directrice de l’Helvetia Fondation de placement, explique: «Nos nouveaux groupes de placement, Actions Suisse Smart Beta Dynamique 50 et 100, combinent les avantages des fonds indiciels passifs avec le dynamisme et la souplesse d’une gestion active. Grâce aux fonds sous-jacents basés sur le rendement et le risque, ils permettent une diversification judicieuse dans le segment des actions suisses, parfaite pour compléter le portefeuille d’une caisse de pension.»

L’Helvetia Fondation de placement a élaboré ces deux produits innovants en étroite coopération avec ses partenaires, Notenstein Banque Privée SA et 1741 Asset Management SA. 1741 Asset Management est un chef de file parmi les gérants de fortune quantitatifs en Suisse et s’est vu décerner le William F. Sharpe Award. Notenstein Banque Privée est une filiale de Raiffeisen Suisse spécialisée dans la gestion du patrimoine d’investisseurs privés et institutionnels au moyen de solutions de placement durables. L’Helvetia Fondation de placement se spécialise dans l’administration de groupes de placements boursiers et immobiliers pour le compte de caisses de pension autonomes et semi-autonomes.

Vous trouverez toutes les informations sur l’Helvetia Fondation de placement et les groupes de placement Actions Suisse Smart Beta Dynamique 50 et 100 sur le site www.helvetia-anlagestiftung.ch.

Informations de contact
Helvetia Assurances
Hansjörg Ryser
Porte-parole Suisse
St. Alban-Anlage 26
4002 Bâle
Téléphone: +41 58 280 13 60
Mobile: +41 79 318 21 38
hansjoerg.ryser@helvetia.ch
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