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Planification de la retraite

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En matière de retraite – et notamment lorsqu’il s’agit de la sienne – se posent de nombreuses questions. L’Helvetia planification de la retraite se fonde sur votre situation personnelle pour vous aider à réaliser vos objectifs et souhaits. Vous recevez de la part de nos planificateurs expérimentés une analyse complète et durable de votre situation et, par conséquent, une vision claire de principaux thèmes.

  • Revenu attendu à la retraite
  • Acquisition de l’avoir de vieillesse sous forme de rente ou de capital
  • Possibilités de retraite anticipée
  • Potentiel d’économie fiscale
  • Optimisation de la solution hypothécaire

Les étapes de la planification de la retraite

Nous analysons ensemble votre situation actuelle et prenons les mesures nécessaires. Dans le processus de conseil en cours, nos conseillers certifiés vérifient, sur la base de checkpoints définis (valeurs de référence), si des changements ou des décisions s’imposent en fonction des éventuels changements de situation et, si oui, lesquels précisément.

Checkpoint age 50
Checkpoint age 55
Checkpoint age 60
Checkpoint age 65

Plus d'informations

Regardez la vidéo d’explication pour en savoir plus sur la planification de la retraite.
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