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Helvetia Fondazione d’investimento lancia due nuovi gruppi d’investimento: Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 50 e 100

Con i nuovi gruppi d’investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 50 e 100, Helvetia Fondazione d’investimento presenta ancora una volta un’innovativa soluzione d’investimento per le casse pensione. In collaborazione con Notenstein Banca Privata SA e con 1741 Asset Management SA, Helvetia Fondazione d’investimento lancia due gruppi d’investimento indicizzati che combinano il fondo indicizzato basato sul rendimento e quello sul rischio nel segmento Azioni Svizzera.
28.04.2015
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L’introduzione dei tassi d’interesse negativi e l’annullamento del tasso di cambio minimo con l’euro hanno ancora una volta acuito lo stato di emergenza degli investimenti per le casse pensione autonome e semiautonome. La realizzazione di utili sostenibili a lungo termine rappresenta una grande sfida che ha nuovamente incrementato l’esigenza di opzioni di investimenti alternativi.

Una tale possibilità di diversificazione viene offerta dalle cosiddette soluzioni Smart Beta che non ponderano gli indici più solo basandosi sulla capitalizzazione del mercato, ma utilizzano criteri di ponderazione alternativi. La strategia di entrambi i gruppi d’investimento si prefigge di realizzare risultati d’investimento migliori rispetto allo SPI, riducendo al minimo, con procedure di ponderazione alternative e con il controllo dinamico del fondo indicizzato basato sul rendimento e sul rischio, il bias di grandezza e la prociclicità dello SPI. Questo consente di sfruttare i vantaggi di un approccio indicizzato tradizionale e nel contempo di creare in modo mirato fonti di sovraperformance e conseguentemente superare nel lungo termine il rendimento dello SPI.

Come alternativa agli investimenti indicizzati tradizionali Helvetia Fondazione d’investimento Cassa pensioni offre quindi ora «Smart Beta» come paniere d’investimento autonomo. Agli investitori viene data la possibilità di scegliere tra due gruppi d’investimento che rispondono alle loro diverse preferenze di rischio. Mentre il gruppo d’investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 100 investe l’intero portafoglio in fondi indicizzati basati sul rendimento e sul rischio, il gruppo d’investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 50 per metà è diversificato con il fondo indicizzato 1741 Switzerland Cap Weighted. Questo determina un tracking error inferiore rispetto allo SPI.

La dott.ssa Dunja Schwander, direttrice di Helvetia Fondazione d’investimento, spiega: «I nostri innovativi gruppi d’investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 50 e 100 combinano i vantaggi del fondo indicizzato passivo con il dinamismo e la flessibilità della gestione attiva dell’investimento. Grazie ai fondi indicizzati sottostanti basati sul rendimento e sul rischio, essi offrono una benvenuta diversificazione nel segmento Azioni Svizzera e pertanto un’interessante aggiunta nel portafoglio della cassa pensione.»

Helvetia Fondazione d’investimento ha sviluppato questi innovativi gruppi d‘investimento in stretta collaborazione con i suoi partner commerciali, Notenstein Banca Privata SA e 1741 Asset Management SA. 1741 Asset Management SA è uno dei principali gestori patrimoniali della Svizzera ed è stata insignita del premio William F. Sharpe Award. Notenstein Banca Privata SA, società affiliata di Raiffeisen Svizzera è specializzata nella gestione patrimoniale per investitori privati e istituzionali con soluzioni d’investimento sostenibili. Helvetia Fondazione d’investimento è specializzata nella gestione di gruppi d’investimento in titoli e immobili indicizzati per casse pensione autonome e semiautonome.

Ulteriori informazioni su Helvetia Fondazione d’investimento e sui gruppi d’investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 50 e 100 sono consultabili in Internet su www.helvetia-anlagestiftung.ch.

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