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Helvetia Fondazione d’investimento sulla via del successo

L’Helvetia Fondazione d’investimento può guardare con soddisfazione ai successi ottenuti durante lo scorso anno. Si è potuto registrare un forte incremento dei patrimoni gestiti e la performance è stata più che soddisfacente. La rapida crescita prosegue anche nel nuovo anno.
01.02.2018
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Durante l’anno d’esercizio appena conclusosi l’Helvetia Fondazione d’investimento ha potuto incrementare del 23 percento il patrimonio gestito, fino a raggiungere CHF 809 milioni. Il volume ha registrato una forte crescita, in particolare nel gruppo d’investimento Immobili Svizzera romanda, vale a dire del 79 percento per un ammontare di CHF 175 milioni. Nel gruppo d’investimento immobili Svizzera il patrimonio è aumentato di CHF 72 milioni fino a raggiungere CHF 479 milioni.

In costante crescita è anche l’interesse suscitato dalla strategia Azioni Svizzera Smart Beta Dynamic 100. Tale successo è dovuto alla strategia d’investimento innovativa e dinamica. La sovraponderatzione o la sottoponderazione dell’indice azionario SPI sulla base di cinque fattori ha dato dei buoni risultati, grazie ad un notevole rendimento supplementare nell’ambito del mercato azionario svizzero. Dal lancio della strategia, avvenuto nell’agosto del 2015, si registra una performance annualizzata del 15 percento, mentre, nello stesso periodo, lo SPI registra un aumento del valore di appena un 5,9 percento annuo.

Ai vertici nel confronto fra settori
Oltre al flusso di nuovo denaro per un ammontare di CHF 92 milioni, all’incremento del volume ha contribuito anche la performance dei nuovi gruppi d’investimento. Nella valutazione di KGAST i gruppi di investimento Azioni Svizzera Smart Beta Dynamic 100 e Azioni Global indicizzati hanno ottenuto il primo posto nel 2017. Immobili Svizzera romanda e LPP-Mix Plus 30 lo scorso anno si sono aggiudicate il secondo posto. Con LPP-Mix Plus 30 l’Helvetia Fondazione d’investimento si è comunque aggiudicata il primo posto nel confronto su base triennale.

«Anche quest’anno la domanda è piuttosto elevata», afferma Dunja Schwander, direttrice dell’Helvetia Fondazione d’investimento. «Annoveriamo fra i nostri investitori numerose rinomate casse pensioni in Svizzera.» Nel 2017 il numero degli investitori istituzionali è aumentato del 48 percento fino a raggiungere quota 253.

Questo comunicato stampa si trova anche sul sito www.helvetia.ch/media.

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