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Helvetia platziert erfolgreich einen EUR 500 Million Hybrid-Bond

30.03.2017 - Helvetia hat über ihre Tochtergesellschaft, die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, erstmals am Euro-Kapitalmarkt erfolgreich eine nachrangige Schuldverschreibung in Höhe von EUR 500Mio. platziert.

Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in St.Gallen hat heute erstmals am Euro-Kapitalmarkt erfolgreich eine nachrangige Hybridanleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit bis 2047 begeben. Der erste optionale Rückzahlungstermin ist im September 2027.

 

Die Anleihe ist bis zum ersten optionalen Kündigungstermin im September 2027 mit einem festen Coupon in Höhe von 3.375 Prozent p.a. verzinst.

 

Diese Emission erlaubt es Helvetia, die europäischen Anleihenmärkte zu erschliessen, weitere finanzielle Flexibilität zu schaffen sowie vom derzeitig vorteilhaften Marktumfeld zu profitieren. Paul Norton, Chief Financial Officer der Helvetia Gruppe, kommentiert: «Vor dem Hintergrund des derzeitig positiven Marktumfelds ist nun ein guter Zeitpunkt, die Investorenbasis von Helvetia weiter zu diversifizieren, die Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren und auch die zugrundeliegenden Ziele der Strategie helvetia 20.20 zu unterstützen.»

 

Die Mittel daraus werden zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet. Die Transaktion wurde von UBS als Sole Structuring Advisor sowie den Joint-Lead Manager BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS unter Mitwirkung der Raiffeisen Schweiz als Co-Manager begleitet.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Analysten

 

Helvetia Gruppe

Susanne Tengler

Leiterin Investor Relations

Dufourstrasse 40

9001 St.Gallen

 

Telefon: +41 58 280 57 79

investor.relations@helvetia.ch

www.helvetia.com

 

Medien

 

Helvetia Gruppe

Jonas Grossniklaus

Media Relations Manager

St. Alban-Anlage 26

4002 Basel

 

Telefon: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch

www.helvetia.com

 

 

Über die Helvetia Gruppe

Die Helvetia Gruppe ist in über 150 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 500 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.51 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 491.8 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.

 

Haftungsausschluss

Zweck dieses Dokuments ist es, die Finanzgemeinde der Helvetia Gruppe und die Öffentlichkeit über die Hybridanleihe der Helvetia Gruppe zu informieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Umtausch, Kauf oder zur Zeichnung von Effekten, noch einen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. Artikel 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder einen Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange AG dar. Nimmt die Helvetia Gruppe in Zukunft Kapital am Finanzmarkt auf, sollten die Anleger ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung von Anleihen oder sonstiger Effekten ausschliesslich auf der Grundlage des massgeblichen Emissionsprospekts treffen. Dieses Dokument ist ebenfalls in englischer Sprache erhältlich. Verbindlich ist die deutsche Fassung.

 

Das vorliegende Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen sind insbesondere nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) beziehungsweise innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an «U.S. persons» (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung («Securities Act») sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben werden. Dieses Dokument ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der Helvetia Holding AG und/oder Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG wurden und werden nicht gemäss den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung gemäss den Vorschriften des Securities Act bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht an «U.S. persons» verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere der Helvetia Holding AG und/oder Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in den USA.

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