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Medienmitteilung
Konzernnews
Mergers & Acquisitions

Erfolgreicher Abschluss der Finanzierung der Übernahme der Nationale Suisse

Helvetia hat heute die Finanzierung der Übernahme von Nationale Suisse Schweizerische Versicherung AG («Nationale Suisse») mit der Emission einer Senior Anleihe in Höhe von CHF 375 Millionen erfolgreich abgeschlossen.
21.10.2014
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Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG («Helvetia») platzierte heute eine Senior-Anleihe in Höhe von CHF 375 Millionen. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen begeben. Die erste Tranche von CHF 225 Millionen ist eine 6-jährige Anleihe, fällig am 28. Oktober 2020, mit einem jährlichen Kupon von 0.75 Prozent. Die zweite Tranche von CHF 150 Millionen ist eine 10.5-jährige Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 1.5 Prozent, fällig am 28. April 2025. Die Helvetia Holding AG tritt für beide Tranchen als Garantin auf. Mit dem Erlös aus der Doppel-Tranchen-Senior-Anleihe wird die Finanzierung der Übernahme der Nationale Suisse erfolgreich abgeschlossen.

Eine Kotierung der beiden Anleihen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist vorgesehen. Standard & Poor's wird den beiden Senior-Tranchen voraussichtlich ein Kredit-Rating von «A- Credit Watch Negative» vergeben, abgleitet aus dem Rating der Helvetia («A Credit Watch Negative»).


Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Homepage www.helvetia.com/media.

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