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Responsible Investment

Für unsere Kapitalanlagen spielt die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) eine wesentliche Rolle. Als Versicherungsunternehmen wollen wir das Geld unserer Kunden langfristig, sicher und ertragreich anlegen.

ESG-Faktoren bei Kapitalanlagen

Helvetia berücksichtigt in den Investmentprozessen neben finanziellen Gesichtspunkten auch ESG-Kriterien. Dies hilft uns, über die klassische Finanzanalyse hinaus weitere Risiken und Chancen zu identifizieren. Wir sind überzeugt, dass die ESG-Integration zu langfristig besseren Investmententscheidungen führt.

Als Rahmen für ein nachhaltiges Handeln dienen uns die Principles for Responsible Investment (PRI). Die Verantwortung für die systematische Berücksichtigung von ESG-Aspekten für das Asset Management liegt beim Chief Investment Officer (CIO). Strategische Entscheidungen zu nachhaltigen Investments werden durch Group Investment getroffen und durch die Konzernleitung und den Verwaltungsrat genehmigt.

Finanzanlagen

Das Finanzanlagen-Portfolio weist ein Nachhaltigkeitsrating «A» (AAA = höchstes Rating, CCC = tiefstes Rating) aus. Diesen Durchschnittswert ermitteln wir halbjährlich auf der Basis von Nachhaltigkeitsinformationen von MSCI. Zudem werden die Investment-Portfolios regelmässig hinsichtlich CO2-Emissionen und anderen Kennzahlen analysiert.

ESG Rating des Finanzanlagen-Portfolios Helvetia Gruppe

AAA 9.42 %
AA 33.52 %
A 25.2 %
BBB 24.96 %
BB 4.77 %
B 1.51 %
CCC 0.62 %
Zusammensetzung des Finanzanlagen-Portfolios nach ESG Ratings (Quelle: MSCI ESG Research)
Rating Anteil Beschreibung
AAA 9.42 % tiefes Risiko
AA 33.52 % tiefes Risiko
A 25.2 % moderates Risiko
BBB 24.96 % moderates Risiko
BB 4.77 % moderates Risiko
B 1.51 % hohes Risiko
CCC 0.62 % hohes Risiko

Nachhaltiger Finanzplatz Schweiz

Helvetia engagiert sich im Verbund mit anderen Finanzdienstleistern, Investoren, Universitäten und Organisationen für einen nachhaltigeren Finanzplatz Schweiz. Unter anderem sind wir Gründungsmitglied der Schweizer Branchenplattform für nachhaltiges Investieren «Swiss Sustainable Finance». Gemeinsam identifizieren wir unsere Umwelt- und Sozialauswirkungen und diskutieren ESG-Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Im kontinuierlichen Austausch mit einschlägigen Stakeholdern entwickeln wir den Ansatz und unser Verständnis zu diesen Themen.

Haben Sie Fragen zu Responsible Investment Themen?

Gianna Müller

Gianna Müller

Portfolio Strategie & Risiko Management

T +41 58 280 15 47

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