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Dunja Schwander, la direttrice di Helvetia Fondazione d'investimento, all'inizio ha quasi stentato a credere che Helvetia Fondazione d'investimento potesse ricevere un premio così prestigioso. Ben presto tuttavia la soddisfazione ha preso il sopravvento e con visibile orgoglio ha ricevuto il trofeo durante l’elegante cerimonia a Parigi. Tale riconoscimento è stato conferito a Helvetia Fondazione d'investimento grazie ai suoi gruppi d'investimento Obbligazioni Svizzera indicizzate, Obbligazioni Global indicizzate, LPP Mix e LPP Mix plus 25 e Azioni Global indicizzate, tutte in franchi svizzeri.
Una giuria di competenti esperti in fondi analizza ogni anno circa 50 asset manager in tutta Europa. Viene tenuto conto non solo della performance, ma anche dei rischi assunti. Solo quando un fondo ha fornito oltre tre anni e per ogni trimestre una prestazione solida, viene inserito nel ranking. Sulla base dei fondi valutati gli asset manager vengono infine suddivisi in otto diverse classi di grandezza. Vengono inoltre nominati i migliori fondi e i migliori amministratori patrimoniali d'Europa. Dal 1999 l'European Funds Trophy viene conferito da diversi rinomati quotidiani come El País, La Stampa o Le Monde che si sono associati per creare l’Eurofunds Group.
«Il premio conferito a Helvetia Fondazione d'investimento ci ha particolarmente sorpreso soprattutto anche in considerazione del fatto che tre dei cinque gruppi di investimento sono stati classificati come cosiddetti fondi a cinque stelle», spiega Dunja Schwander. I fondi con un volume d'investimento minimo inoltre incontrerebbero maggiori difficoltà a ottenere una crescita di valore costante nell'arco di un periodo di tempo piuttosto lungo rispetto ai fondi con volumi d'investimento maggiori.
Dal 1993 Helvetia Fondazione d'investimento offre alle casse pensioni autonome e semiautonome in Svizzera la possibilità di investire il loro patrimonio d'investimento in diversi gruppi d'investimento. I puri panieri d'investimento in titoli di Helvetia Fondazione d'investimento includono prodotti indicizzati e hanno pertanto una struttura di costi conveniente. Particolarmente apprezzati sono ora anche i gruppi d'investimento Immobili Svizzera e Romandie che investono direttamente in immobili commerciali e abitativi di prim'ordine. La Fondazione d'investimento consente agli investitori istituzionali anche di investire in gruppi di investimento misti, in base alla strategia core-satellite. Del tutto nuova e sinora unica nel suo genere in ambito di fondazioni d’investimento è la strategia dinamica Smart Beta per gli investimenti azionari svizzeri, lanciata con grande successo dalla Fondazione d'investimento nell'agosto del 2015. Con i suoi gruppi d'investimento innovativi nel segmento Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 100, Immobili e LPP Mix Plus 30, alla fine del 2016 Helvetia Fondazione d'investimento ha ottenuto il primo posto nel confronto della performance della KGAST/CAFP, superando tutti i maggiori concorrenti. Nel complesso Helvetia Fondazione d'investimento amministra un patrimonio di circa 610 milioni di franchi.
