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Immobili Romandie

Cifre chiave

1'028.23 mln.

Patrimonio totale in CHF
al 30.06.2026

1'028.23 mln.

Patrimonio totale in CHF
al 30.06.2026

2.27%

Performance YTD
per 30.06.2026

2.27%

Performance YTD
per 30.06.2026

Immobili in Romandie
in posizioni da buone a ottime

77.4%

Quota residenziale in base all'affitto target
al 30.06.2026

77.4%

Quota residenziale in base all'affitto target
al 30.06.2026

3.14%

Quota pigioni vennte a mancare
al 30.06.2026

3.14%

Quota pigioni vennte a mancare
al 30.06.2026

1'028.23 mln.

Patrimonio totale in CHF
al 30.06.2026

1'028.23 mln.

Patrimonio totale in CHF
al 30.06.2026

2.27%

Performance YTD
per 30.06.2026

2.27%

Performance YTD
per 30.06.2026

Immobili in Romandie
in posizioni da buone a ottime

77.4%

Quota residenziale in base all'affitto target
al 30.06.2026

77.4%

Quota residenziale in base all'affitto target
al 30.06.2026

3.14%

Quota pigioni vennte a mancare
al 30.06.2026

3.14%

Quota pigioni vennte a mancare
al 30.06.2026

Informazioni sugli investimenti

Nome del prodotto

Immobili Romandie

Nome del prodotto

Immobili Romandie

Anno di costituzine

2016

Anno di costituzine

2016

Esercizio

01.01. – 31.12.

Esercizio

01.01. – 31.12.

Valore

30120010

Valore

30120010

ISIN

CH0301200108

ISIN

CH0301200108

Bloomberg

IMMROMD SW

Bloomberg

IMMROMD SW

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Banca depositaria

J. Safra Sarasin, Zurigo

Banca depositaria

J. Safra Sarasin, Zurigo

Pubblicazione NAV

Trimestrale

Pubblicazione NAV

Trimestrale

Benchmark

KGAST Immo-Index Misto

Benchmark

KGAST Immo-Index Misto

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Gestione del portafoglio immobili

Edmond de Rothschild REIM (Svizzera) SA, Ginevra

Gestione del portafoglio immobili

Edmond de Rothschild REIM (Svizzera) SA, Ginevra

TER ISA (NAV) 2025

0.62%

TER ISA (NAV) 2025

0.62%

Sottoscrizione minima

CHF 100 000

Sottoscrizione minima

CHF 100 000

Diversificazione strategica

Min ¾ abitazione,
max ¼ commerciale/ufficio

Diversificazione strategica

Min ¾ abitazione,
max ¼ commerciale/ufficio

Nome del prodotto

Immobili Romandie

Nome del prodotto

Immobili Romandie

Anno di costituzine

2016

Anno di costituzine

2016

Esercizio

01.01. – 31.12.

Esercizio

01.01. – 31.12.

Valore

30120010

Valore

30120010

ISIN

CH0301200108

ISIN

CH0301200108

Bloomberg

IMMROMD SW

Bloomberg

IMMROMD SW

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Banca depositaria

J. Safra Sarasin, Zurigo

Banca depositaria

J. Safra Sarasin, Zurigo

Pubblicazione NAV

Trimestrale

Pubblicazione NAV

Trimestrale

Benchmark

KGAST Immo-Index Misto

Benchmark

KGAST Immo-Index Misto

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Gestione del portafoglio immobili

Edmond de Rothschild REIM (Svizzera) SA, Ginevra

Gestione del portafoglio immobili

Edmond de Rothschild REIM (Svizzera) SA, Ginevra

TER ISA (NAV) 2025

0.62%

TER ISA (NAV) 2025

0.62%

Sottoscrizione minima

CHF 100 000

Sottoscrizione minima

CHF 100 000

Diversificazione strategica

Min ¾ abitazione,
max ¼ commerciale/ufficio

Diversificazione strategica

Min ¾ abitazione,
max ¼ commerciale/ufficio

Regione

Svizzera romanda: regioni MS 7 (Lago di Ginevra) e 8 (Svizzera romanda) delle aree di monitoraggio di Wüest & Partner e regioni MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) e 101 (Monthey/St- Maurice)

Regione

Svizzera romanda: regioni MS 7 (Lago di Ginevra) e 8 (Svizzera romanda) delle aree di monitoraggio di Wüest & Partner e regioni MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) e 101 (Monthey/St- Maurice)

Sottoscrizione

Il gruppo d’investimento è aperto alle sottoscrizioni fino a nuovo ordine. Il numero di diritti viene conteggiato al successivo valore netto d’inventario pubblicato per ciascun diritto.

Sottoscrizione

Il gruppo d’investimento è aperto alle sottoscrizioni fino a nuovo ordine. Il numero di diritti viene conteggiato al successivo valore netto d’inventario pubblicato per ciascun diritto.

Struttura del portafoglio

Il portafoglio del gruppo d’investimento «Immobili Svizzera romanda» è composto da immobili esistenti e ben affittati nei cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Vaud e Vallese. L’Helvetia Fondazione d’investimento prevede di effettuareulteriori investimenti e di realizzare anche altri progetti di costruzione in collaborazione con Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA.

Diversificazione per cantoni in % del valore di mercato del portafoglio

Ginevra 60.9 %

Vaud 33.1 %

Vallese 3.3 %

Neuchâtel 1.6 %

Friburgo 1.1 %

Stato al 30.06.2026

Diversificazione per utilizzo in % del valore di mercato del portafoglio

Immobili ad uso abitativo 77.4 %

Immobili commerciali 22.6 %

Stato al 30.06.2026

Ulteriori informazioni

Buono a sapersi

Nell'attuale contesto degli investimenti, le casse pensione autonome e semiautonome affrontano la sfida di realizzare rendimenti difficili da ottenere con le azioni e le obbligazioni. Per questo motivo e a seguito del grande successo della prima emissione «Immobili Svizzera» di tre anni fa, l'Helvetia Fondazione d'investimento ha lanciato
un'integrazione interessante e vantaggiosa: il nuovo gruppo d'investimento «Immobili Romandie».

Possibilità di accesso a un mercato fortemente conteso

Gli immobili svizzeri sono richiesti. Grazie alla collaborazione con Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA, Helvetia Fondazione d'investimento è riuscita a formare un gruppo d'investimento che offre rendimenti stabili e scarsa volatilità focalizzato sulla Svizzera romanda: l'opportunità di diversificazione ideale per ogni portafoglio d'investimento!

Strategia e obiettivo d‘investimento

Il gruppo investe per tre quarti in immobili abitativi e per un quarto in immobili ad uso commerciale. Gli investimenti sono ampiamente diversificati in termini di immobili, tipo e posizione, preservando un'opportuna ripartizione dei rischi. Nella Svizzera romanda sono
previsti, oltre agli investimenti negli attuali immobili, anche attività riguardanti le nuove costruzioni. L'obiettivo di investimento è quello di raggiungere, nel medio e lungo termine, almeno i rendimenti del benchmark (KGAST Immo-Index).

Il vostro vantaggio

L'esperienza della Svizzera occidentale con Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA

La Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA , fondata nel 2007, copre un'ampia gamma di servizi immobiliari e con la sua sede principale a Ginevra dispone di una rete eccellente nella Svizzera romanda. La profonda conoscenza delle condizioni regionali e l'approccio gestionale attivo creano un valore aggiunto per gli investitori. Dal 2014, la Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA è una società affiliata della Edmond de Rothschild (Suisse) SA. Per il gruppo d'investimento Immobili Romandie, la Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA è responsabile della gestione del portafoglio e delle transazioni e nell'ambito dei progetti di costruzione copre anche i servizi di amministrazione fiduciaria immobiliare.

Download & link

Factsheet Immobili Romandie [PDF, 189 kB]

Prospetto Immobili Romandie (in francese) [PDF, 676 kB]

Scheda di sottoscrizione Immobili Romandie (in francese) [PDF, 130 kB]

Servizi & contatti