Dati generali | |
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Valore | 30120010 |
ISIN | CH0301200108 |
Bloomberg | IMMROMD SW |
Regione | Svizzera romanda, regioni MS delle regioni di monitoraggio Wüest & Partner 7 (lago Lemano) e 8 (Svizzera occidentale), nonché nelle regioni MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) e 101 (Monthey/Saint Maurice) |
Diversificazione strategica |
Min ¾ abitazione, max ¼ commerciale/ufficio |
Benchmark | KGAST Immo-Index Misto |
Gestione del portafoglio immobili |
Edmond de Rothschild REIM (Svizzera) SA, Ginevra |
Organo di revisione |
BDO SA, Zurigo |
Autorità di vigilanza |
Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna |
Pubblicazione NAV |
Trimestrale |
Esercizio annuale |
01.01. – 31.12. |
Politica di distribuzione |
Capitalizzazione |
Performance YTD (01.01. - 30.06.2023) | 0.8% |
TER ISA (NAV) 2021¹ | 0.72% |
¹ Calcolo secondo le istruzioni della KGAST/CAFP, incl. IVA annualizzato.
Nell'attuale contesto degli investimenti, le casse pensione autonome e semiautonome affrontano la sfida di realizzare rendimenti difficili da ottenere con le azioni e le obbligazioni. Per questo motivo e a seguito del grande successo della prima emissione «Immobili Svizzera» di tre anni fa, l'Helvetia Fondazione d'investimento ha lanciato
un'integrazione interessante e vantaggiosa: il nuovo gruppo d'investimento «Immobili Romandie».
Gli immobili svizzeri sono richiesti. Grazie alla collaborazione con Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA, Helvetia Fondazione d'investimento è riuscita a formare un gruppo d'investimento che offre rendimenti stabili e scarsa volatilità focalizzato sulla Svizzera romanda: l'opportunità di diversificazione ideale per ogni portafoglio d'investimento!
Il gruppo investe per tre quarti in immobili abitativi e per un quarto in immobili ad uso commerciale. Gli investimenti sono ampiamente diversificati in termini di immobili, tipo e posizione, preservando un'opportuna ripartizione dei rischi. Nella Svizzera romanda sono
previsti, oltre agli investimenti negli attuali immobili, anche attività riguardanti le nuove costruzioni. L'obiettivo di investimento è quello di raggiungere, nel medio e lungo termine, almeno i rendimenti del benchmark (KGAST Immo-Index).
L'Helvetia Fondazione d'investimento vi offre la possibilità di acquisire il diritto al Net Asset Value (NAV) già a partire da un volume d'investimento di CHF 100'000.
La Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA , fondata nel 2007, copre un'ampia gamma di servizi immobiliari e con la sua sede principale a Ginevra dispone di una rete eccellente nella Svizzera romanda. La profonda conoscenza delle condizioni regionali e l'approccio gestionale attivo creano un valore aggiunto per gli investitori. Dal 2014, la Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA è una società affiliata della Edmond de Rothschild (Suisse) SA. Per il gruppo d'investimento Immobili Romandie, la Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA è responsabile della gestione del portafoglio e delle transazioni e nell'ambito dei progetti di costruzione copre anche i servizi di amministrazione fiduciaria immobiliare.
Il portafoglio di gruppo d'investimento Immobili Romandie è composto da immobili esistenti il tutto nei cantoni Ginevra, Vaud e Vallese. L'Helvetia Fondazione d'investimento prevede di effettuare altri investimenti a breve termine e di realizzare altri progetti di costruzione in collaborazione con la Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA.