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Immobili Immobili Romandie

Immobili Romandie

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Dati generali
Valore	30120010
ISIN	CH0301200108
Bloomberg	IMMROMD SW
Regione	Svizzera romanda, regioni MS delle regioni di monitoraggio Wüest & Partner 7 (lago Lemano) e 8 (Svizzera occidentale), nonché nelle regioni MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) e 101 (Monthey/Saint Maurice)
Diversificazione strategica	Min ¾ abitazione, max ¼ commerciale/ufficio
Benchmark	KGAST Immo-Index Misto
Gestione del portafoglio immobili	Edmond de Rothschild REIM (Svizzera) SA, Ginevra
Organo di revisione	BDO SA, Zurigo
Autorità di vigilanza	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna
Pubblicazione NAV	Trimestrale
Esercizio annuale	01.01. – 31.12.
Politica di distribuzione	Capitalizzazione
Performance YTD (01.01. - 31.03.2024)	0.5%
TER ISA (NAV) 2023¹	0.66%

¹ Calcolo secondo le istruzioni della KGAST/CAFP, incl. IVA annualizzato.

Sottoscrizione minima	CHF 100 000
Sottoscrizione	Il gruppo d'investimento è aperta per le sottoscrizioni fino a nuovo avviso. Le rivendicazioni verrànno addebitato il valore patrimoniale netto successivo pubblicato per rivendicazione

Informazioni

Buono a sapersi

Nell'attuale contesto degli investimenti, le casse pensione autonome e semiautonome affrontano la sfida di realizzare rendimenti difficili da ottenere con le azioni e le obbligazioni. Per questo motivo e a seguito del grande successo della prima emissione «Immobili Svizzera» di tre anni fa, l'Helvetia Fondazione d'investimento ha lanciato
un'integrazione interessante e vantaggiosa: il nuovo gruppo d'investimento «Immobili Romandie».

Possibilità di accesso a un mercato fortemente conteso

Gli immobili svizzeri sono richiesti. Grazie alla collaborazione con Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA, Helvetia Fondazione d'investimento è riuscita a formare un gruppo d'investimento che offre rendimenti stabili e scarsa volatilità focalizzato sulla Svizzera romanda: l'opportunità di diversificazione ideale per ogni portafoglio d'investimento!

Strategia e obiettivo d‘investimento

Il gruppo investe per tre quarti in immobili abitativi e per un quarto in immobili ad uso commerciale. Gli investimenti sono ampiamente diversificati in termini di immobili, tipo e posizione, preservando un'opportuna ripartizione dei rischi. Nella Svizzera romanda sono
previsti, oltre agli investimenti negli attuali immobili, anche attività riguardanti le nuove costruzioni. L'obiettivo di investimento è quello di raggiungere, nel medio e lungo termine, almeno i rendimenti del benchmark (KGAST Immo-Index).

Il vostro vantaggio

L'esperienza della Svizzera occidentale con Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA

La Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA , fondata nel 2007, copre un'ampia gamma di servizi immobiliari e con la sua sede principale a Ginevra dispone di una rete eccellente nella Svizzera romanda. La profonda conoscenza delle condizioni regionali e l'approccio gestionale attivo creano un valore aggiunto per gli investitori. Dal 2014, la Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA è una società affiliata della Edmond de Rothschild (Suisse) SA. Per il gruppo d'investimento Immobili Romandie, la Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA è responsabile della gestione del portafoglio e delle transazioni e nell'ambito dei progetti di costruzione copre anche i servizi di amministrazione fiduciaria immobiliare.

Portafoglio immobiliare attuale

Il portafoglio di gruppo d'investimento Immobili Romandie è composto da immobili esistenti il tutto nei cantoni Ginevra, Vaud e Vallese. L'Helvetia Fondazione d'investimento prevede di effettuare altri investimenti a breve termine e di realizzare altri progetti di costruzione in collaborazione con la Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA.