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Performance

Le immobilizzazioni dell’Helvetia Fondazione d’investimento sono oggetto di valutazione settimanale (giorno determinante: mercoledì).
  YTD Trimestre 1 anno 3 anni p.a. 5 anni p.a. 10 anni p.a. Dal lancio p.a.
  01.01.21 14.04.21 01.01.21 31.03.21 01.04.20 31.03.21 01.04.18 31.03.21 01.04.16 31.03.21 01.04.11 31.03.21 - 31.03.21
Azioni Svizzera SBD 100 8.0% 5.7% 34.2% 9.7% 12.5% n.a. 10.7%
Benchmark 6.9% 5.2% 23.8% 11.2% 11.0% n.a. 7.4%
               
LPP-Mix 3.0% 2.3% 13.0% 4.2% 3.7% 4.1% 4.5%
Benchmark 2.9% 2.5% 13.0% 5.0% 4.4% 4.8% 4.9%
               
LPP-Mix Plus 35 3.9% 3.0% 14.8% 4.4% 5.1% n.a. 4.5%
Benchmark 3.4% 2.8% 13.0% 6.2% 5.9% n.a. 5.3%
               
Immobili Svizzera* 0.7% 0.7% 3.8% 3.5% 3.6% n.a. 3.6%
Benchmark* 1.1% 1.1% 4.5% 4.6% 4.9% n.a. 5.0%
               
Immobili Romandie* 0.8% 0.8% 3.6% 3.6% n.a. n.a. 5.2%
Benchmark* 1.1% 1.1% 4.5% 4.6% n.a. n.a. 4.9%
               
Ipoteche Svizzera** 0.1% 0.1% 0.6% n.a. n.a. n.a. 5.1%
Benchmark** -0.3% -0.3% 3.3% n.a. n.a. n.a. 2.9%

Conteggi a 1, 3, 5 e 10 anni (fonte: confronto della performance KGAST/CAFP)
* YTD = 01.01.2021 - 31.03.2021
** YTD = 01.01.2021 - 31.03.2021