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Performance

Le immobilizzazioni dell’Helvetia Fondazione d’investimento sono oggetto di valutazione settimanale (giorno determinante: mercoledì).
  YTD Trimestre 1 anno 3 anni p.a. 5 anni p.a. 10 anni p.a. Dal lancio p.a.
  01.01.23 27.09.23 01.04.22 30.06.23 01.07.22 30.06.23 01.07.20 30.06.23 01.07.18 30.06.23 01.07.13 30.06.23 - 30.06.23
Azioni Svizzera SBD 100 ESG 4.5% 0.2% 8.2% 5.6% 4.7% n.a. 7.3%
Benchmark 3.8% 2.2% 7.4% 6.1% 7.6% n.a. 6.0%
               
LPP-Mix 3.7% 1.9% 3.7% 1.3% 1.9% 2.8% 4.1%
Benchmark 3.8% 1.8% 3.8% 1.7% 2.5% 3.5% 4.5%
               
LPP-Mix Plus 35 3.0% 1.5% 3.2% 2.1% 2.1% 3.6% 3.3%
Benchmark 3.8% 1.8% 4.3% 2.7% 3.6% 4.4% 4.2%
               
LPP-Mix Plus 35 (SI) 3.2% 1.5% 3.2% 2.1% 2.1% 3.6% 3.3%
Benchmark 3.8% 1.8% 4.3% 2.7% 3.6% 4.4% 4.2%
               
Immobili Svizzera* 1.6% 0.3% 3.3% 3.9% 3.7% 3.5% 3.7%
Benchmark* 1.4% 0.6% 3.7% 4.5% 4.6% 4.9% 4.9%
               
Immobili Romandie* 0.8% 0.1% 2.3% 3.6% 3.6% n.a. 4.7%
Benchmark* 1.4% 0.6% 3.7% 4.5% 4.6% n.a. 4.8%
               
Ipoteche Svizzera** -1.7% -0.2% -7.6% -3.5% n.a. n.a. -6.0%
Benchmark** 3.5% 1.7% 0.2% -2.7% n.a. n.a. -6.3%

Conteggi a 1, 3, 5 e 10 anni (fonte: confronto della performance KGAST/CAFP)
* YTD = 01.01.2023 - 30.06.2023
** YTD = 01.01.2023 - 31.08.2023