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Performance

Le immobilizzazioni dell’Helvetia Fondazione d’investimento sono oggetto di valutazione settimanale (giorno determinante: mercoledì).
  YTD Trimestre 1 anno 3 anni p.a. 5 anni p.a. 10 anni p.a. Dal lancio p.a.
  01.01.19 04.12.19 01.07.19 30.09.19 01.10.18 30.09.19 01.10.16 30.09.19 01.10.14 30.09.19 01.10.09 30.09.19 - 30.09.19
Azioni Svizzera SBD 100 28.5% 1.4% 7.9% 12.8% n.a. n.a. 10.6%
Benchmark 27.1% 2.1% 13.2% 11.3% n.a. n.a. 6.6%
               
LPP-Mix 10.5% 2.2% 7.0% 3.4% 3.3% 3.9% 4.6%
Benchmark 11.4% 2.2% 8.6% 4.3% 4.2% 4.6% 5.0%
               
LPP-Mix Plus 30 12.7% 1.5% 5.7% 4.4% 4.4% n.a. 4.4%
Benchmark 11.8% 1.9% 8.0% 5.6% 4.8% n.a. 5.3%
               
Immobili Svizzera* 2.0% 0.7% 3.5% 3.7% 3.4% n.a. 3.6%
Benchmark* 3.6% 1.5% 4.6% 4.9% 5.0% n.a. 5.1%
               
Immobili Romandie* 2.2% 0.7% 3.2% 5.8% n.a. n.a. 5.8%
Benchmark* 3.6% 1.5% 4.6% 4.9% n.a. n.a. 5.0%
               
Ipoteche Svizzera** 4.3% 2.0% n.a. n.a. n.a. n.a. 4.1%
Benchmark** 2.2% 0.6% n.a. n.a. n.a. n.a. 4.0%

Conteggi a 1, 3, 5 e 10 anni (fonte: confronto della performance KGAST/CAFP)
* YTD = 01.01.2019 - 30.09.2019
** YTD = 01.01.2019 - 30.09.2019