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Performance

Le immobilizzazioni dell’Helvetia Fondazione d’investimento sono oggetto di valutazione settimanale (giorno determinante: mercoledì).
  YTD Trimestre 1 anno 3 anni p.a. 5 anni p.a. 10 anni p.a. Dal lancio p.a.
  01.01.19 21.08.19 01.04.19 30.06.19 01.07.18 30.06.19 01.07.16 30.06.19 01.07.14 30.06.19 01.07.09 30.06.19 - 30.06.19
Azioni Svizzera SBD 100 19.7% 8.3% 7.9% 14.5% n.a. n.a. 10.9%
Benchmark 21.9% 6.5% 16.0% 11.4% n.a. n.a. 6.5%
               
LPP-Mix 9.6% 2.2% 4.9% 3.1% 3.3% 4.3% 4.5%
Benchmark 10.9% 2.4% 6.2% 3.9% 4.2% 4.9% 4.9%
               
LPP-Mix Plus 30 9.6% 3.3% 3.7% 4.4% 4.3% n.a. 4.3%
Benchmark 10.2% 2.7% 7.4% 5.4% 4.9% n.a. 5.2%
               
Immobili Svizzera* 1.2% 0.7% 3.3% 3.7% 3.4% n.a. 3.6%
Benchmark* 2.1% 1.0% 4.5% 5.0% 4.9% n.a. 5.0%
               
Immobili Romandie* 1.6% 0.9% 3.7% 6.1% n.a. n.a. 6.0%
Benchmark* 2.1% 1.0% 4.5% 5.0% n.a. n.a. 5.0%
               
Ipoteche Svizzera** 3.0% 1.9% n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1%
Benchmark** 3.5% 1.1% n.a. n.a. n.a. n.a. 3.4%

Conteggi a 1, 3, 5 e 10 anni (fonte: confronto della performance KGAST/CAFP)
* YTD = 01.01.2019 - 30.06.2019
** YTD = 01.01.2019 - 31.07.2019