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Filosofia d'investimento

L’Helvetia Fondazione d’investimento – l’indirizzo giusto per una partnership di successo – sin dal 1993 affianca con competenza le casse pensione autonome e semiautonome con la loro filosofia d'investimento indicizzati e l’approccio core-satellite che ne deriva nella gestione del loro impegnativo compito: la previdenza professionale.

All’avanguardia negli investimenti indicizzati

L’Helvetia Fondazione d’investimento è stata la prima fondazione d’investimento a specializzarsi nell’attuazione coerente di gruppi d’investimento indicizzati. I nostri gruppi d’investimento indicizzati, grazie all’efficiente definizione dei prezzi dei mercati finanziari e ai costi di transazione contenuti dell’Helvetia Fondazione d’investimento, realizzano ottimi risultati a medio e lungo termine.

Riusciamo a ottenere risultati impressionanti nel replicare nel modo più preciso e conveniente possibile i vari indici di riferimento, come confermano ripetutamente le nostre posizioni eccezionali nel confronto della performance della KGAST/CAFP.

Core-satellite

Offriamo la combinazione ideale di gestione del portafoglio indicizzata e attiva: i prodotti d’investimento core-satellite, che prevedono l’unione del portafoglio core indicizzato con i portafogli satellite a gestione attiva.

Investimenti immobiliari diretti Svizzera

L’eccezionale networking instaurato con partner affermati e ferrati nel mercato immobiliare svizzero permette all’Helvetia Fondazione d’investimento di presentarsi sul mercato come offerente interessante per gli investimenti immobiliari diretti. Dato che questi investimenti non vengono trattati sul mercato dei capitali, il rendimento ottenuto è sempre stabile e la volatilità contenuta.

Trasparenza

La strategia d’investimento indicizzata convince altresì per la sua trasparenza. L’indice di riferimento prefissato rende facilmente comprensibili per l’investitore le caratteristiche di rendimento e rischio dei singoli gruppi d’investimento. Inoltre, la performance della fondazione d’investimento si può misurare e valutare esattamente rispetto al benchmark in qualsiasi momento.

In un confronto di medio e lungo termine, le strategie d’investimento indicizzate registrano solitamente risultati migliori rispetto a quelle attive. Questa constatazione empirica rende gli investimenti indicizzati e l’approccio core-satellite che ne deriva particolarmente consigliabili per gli istituti di previdenza del personale.

Grazie al benchmark KGAST/CAFP Immo Index anche l’andamento del nostro investimento immobiliare diretto può essere verificato in qualsiasi momento e in modo del tutto trasparente.

In quanto specialisti degli investimenti indicizzati anche nell’attuale congiuntura difficile per gli investimenti, offriamo gruppi d’investimento solidi con prospettive di sviluppo del 2° pilastro.