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L’Helvetia Fondazione d’investimento è un partner affidabile per le soluzioni d’investimento e assiste i clienti nel conseguimento dei loro obiettivi. Offre delle soluzioni d’investimento di prim’ordine e ampiamente diversificate. Per farlo collabora con partner di rilievo che seleziona in base al principio «best in class».
La sostenibilità riveste presso l’Helvetia Fondazione d’investimento un ruolo fondamentale e confluisce in una strategia improntata alla sostenibilità, fortemente orientata alla strategia Responsible Investment dell’Helvetia. Per la fine del 2021 abbiamo già investito e amministrato oltre l’85% del patrimonio d’investimento secondo i principi di sostenibilità.
La straordinaria rete di contatti con partner esperti e affermati sul mercato immobiliare svizzero consente all’Helvetia Fondazione d’investimento di posizionarsi sul mercato come offerente interessante, esperto in investimenti immobiliari indiretti. Poiché i quote dei gruppi di investimenti immobiliari non vengono negoziati sul mercato dei capitali, conseguono un rendimento stabile nel lungo periodo con un basso tasso di volatilità.
La classe di investimenti Ipoteche Svizzera è un’ottima alternativa o integrazione agli investimenti in obbligazioni svizzere; al netto delle spese, ha infatti un rendimento costantemente positivo e in materia di sicurezza è paragonabile a un portafoglio obbligazionario ben diversificato. Con il gruppo di investimento Ipoteche Svizzera, è possibile investire la classe di investimento in modo semplice e veloce. Assieme alle aziende leader di sourcing e servicing l’Helvetia Fondazione d’investimento offre una soluzione su misura in base alle esigenze degli istituti di previdenza.
L’Helvetia Fondazione d’investimento offre per gli istituti di previdenza svizzeri la classe d’investimento centrale rappresentata dalle azioni svizzere con un approccio molto innovativo e fondato su basi scientifiche. Si basa sui 5 fattori fondamentali del prezzo dell’opzione ed evita in tal modo le debolezze proprie di un indice ponderato in base alla capitalizzazione. La performance migliore si può ottenere se l’allocazione dei fattori avviene a seconda della situazione di mercato e del quadro macroeconomico (modello GLOCAP).
L’asset allocation del patrimonio misto è orientato a un rapporto equilibrato fra rischio e ricavi. Tramite l’impiego mirato di soluzioni di investimento indicizzate è inoltre possibile ottimizzare il rapporto costi-benefici.
