Immobilien Romandie

Weitere Informationen

Gut zu wissen

Autonome und halbautonome Pensionskassen stehen im aktuellen Anlageumfeld vor der Herausforderung, Renditen zu erwirtschaften, die mit Aktien und Obligationen kaum zu erreichen sind. Deshalb und nach dem grossen Erfolg der Erstemission «Immobilien Schweiz» vor drei Jahren lanciert die Helvetia Anlagestiftung eine interessante und attraktive Ergänzung: die neue Anlagegruppe «Immobilien Romandie».

Einstiegsmöglichkeit in einen umworbenen Markt

Schweizer Immobilien sind begehrt. Dank der Zusammenarbeit mit Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA ist es der Helvetia Anlagestiftung gelungen, eine Anlagegruppe zusammenzustellen, die stabile Renditen und geringe Volatilität mit Fokus in der Romandie bietet: die ideale Diversifikationsmöglichkeit in jedem Anlageportfolio!

Anlagestrategie und -ziel

Die Anlagegruppe investiert zu drei Vierteln in Wohnimmobilien und zu einem Viertel in Immobilien mit kommerzieller Nutzung. Die Investitionen werden nach Objekten, Art und Lage breit diversifiziert, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung. In der Romandie sind neben Investitionen in bestehende Immobilien auch aktive Neubautätigkeiten vorgesehen. Das Anlageziel ist, mittel- bis langfristig mindestens die Rendite der Benchmark (KGAST Immo-Index) zu erreichen.

Ihr Einstiegsvorteil

Westschweiz-Expertise mit Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA

Die 2007 gegründete Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA deckt eine umfassende Immobilien-Dienstleistungspalette ab und verfügt mit dem Hauptsitz Genf über ein ausgezeichnetes Netzwerk in der Romandie. Die umfassenden Kenntnisse der regionalen Gegebenheiten führen in Kombination mit einem aktiven Management-Ansatz zu einem Mehrwert für die Investoren. Seit 2014 ist Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA eine Tochtergesellschaft der Edmond de Rothschild (Suisse) SA. Für die Anlagegruppe Immobilien Romandie zeichnet Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA für das Portfolio- und Transaktionsmanagement verantwortlich und deckt im Rahmen von Bauprojekten auch Bautreuhandleistungen ab.

Renens du Simplon — Renens (VD) - Rue du Simplon

Avenches (VD) - Route de Villars-le-Grand

Conthey (VS) - Rue de la Gare — Conthey (VS) - Avenue de la Gare

Marin-Epagnier (NE) - Avenue des Champs-Montants

Projekt Versoix (GE) - Route de Suisse — Versoix (GE) - Route de Suisse

Lausanne (VD) - Ch. Isabelle de Montolieu

Lausanne-Sévery_IMMO-Romandie_3200x1800px — Lausanne (VD) - Av. William-de-Charrière-de-Sévery

Lausanne-Saussaz_IMMO-Romandie_3200x1800px — Montreux (VD) - Rte de la Saussaz

Chavannes-pres-Renens_IMMO-Romandie_3200x1800px — Chavannes-près-Renens (VD) - Rte de la Maladière

geneve-rue-royaume — Genève (GE) - Rue Royaume

vernier-chemin-de-la-maisonneuve — Vernier (GE) - Chemin de la Maisonneuve

grand-lancy-chemin-des-fraisiers — Grand-Lancy (GE) - Chemin des Fraisiers

lausanne-chemin-du-bois-de-la-fontaine — Lausanne (VD) - Chemin du Bois-de-la-Fontaine

Genève - Grand-Saconnex — Le Grand-Saconnex (GE) - Ch. Alfred-Bétems

Genève - Rue de Confessions — Genève (GE) - Rue de Confessions

Bussigny - Chemin du Vallon — Bussigny (VD) - Chemin du Vallon

Genève - Rue Antoine-Carteret — Genève (GE) - Rue Antoine-Carteret

Genève - Rue Lamartine 13, 15a, 15b — Genève (GE) - Rue Lamartine 13, 15a, 15b

Genève - Rue de la Gabelle — Carouge (GE) - Rue de la Gabelle

Genève _ Rue Lamartine17 — Genève (GE) - Rue Lamartine 17

Genève - Clos-Belmont — Genève (GE) - Chemin Clos-Belmont

Genève (GE) - Rue du Pré-Jörôme — Genève (GE) - Rue du Pré-Jérôme

Genève (GE) - Rue Lausanne — Genève (GE) - Rue de Lausanne

Plan-les-Ouates (GE) - Chemin du Pré-Fleuri

Renens (VD) - Avenue du 25 Janvier — Renens (VD) - Avenue du 24 Janvier

Carouge. Rue du Tir-au-Canon — Carouge (GE) - Rue du Tir-au-Canon

Genève_Chemin des Tulipiers — Genève (GE) - Chemin des Tulipiers

Renens (VD) - Rue du Simplon

Aigle (VD) - Chemin de la Scierie

Avenches (VD) - Route de Villars-le-Grand

Conthey (VS) - Avenue de la Gare

Genève (GE) - Avenue de l'Amandolier

Genève (GE) - Rue des Délices

Genève (GE) - Rue de Bâle

Marin-Epagnier (NE) - Avenue des Champs-Montants

Meyrin (GE) - Rue des Vernes

Nyon (VD) - Rue Neuve

Peseux (NE) - Grand-Rue

Peseux (NE) - Rue de Neuchâtel

Sion (VS) - Avenue Maurice Troillet

Sion (VS) - Rue Saint Guérin

Thônex (GE) - Chemin Louis-Valencien

Versoix (GE) - Route de Suisse

Grand-Lancy (GE) - Av. Eugène-Lance

Lausanne (VD) - Ch. Isabelle de Montolieu

Nyon (VD) - Rte de l'Etraz

Lausanne (VD) - Av. William-de-Charrière-de-Sévery

Montreux (VD) - Rte de la Saussaz

Chavannes-près-Renens (VD) - Rte de la Maladière

Genève (GE) - Rue Royaume

Vernier (GE) - Chemin de la Maisonneuve

Grand-Lancy (GE) - Chemin des Fraisiers

Lausanne (VD) - Chemin du Bois-de-la-Fontaine

Le Grand-Saconnex (GE) - Ch. Alfred-Bétems

Genève (GE) - Rue de Confessions

Bussigny (VD) - Chemin du Vallon

Genève (GE) - Rue Antoine-Carteret

Genève (GE) - Rue Lamartine 13, 15a, 15b

Carouge (GE) - Rue de la Gabelle

Genève (GE) - Rue Lamartine 17

Genève (GE) - Chemin Clos-Belmont

Montreux-Clarens (VD) - Rue du Lac

Genève (GE) - Rue de Berne

Genève (GE) - Rue de Lyon

Genève (GE) - Rue du Pré-Jérôme

Genève (GE) - Rue de Lausanne

Plan-les-Ouates (GE) - Chemin du Pré-Fleuri

Prilly (VD) - Avenue de la Rapille

Renens (VD) - Avenue du 24 Janvier

Renens (VD) - Rue de Crissier

Vernier (GE) - Route de Peney

Yverdon-les-Bains (VD) - Rue du Lac

Carouge (GE) - Rue du Tir-au-Canon

Genève (GE) - Chemin des Tulipiers

Allgemeine Angaben
Valor	30120010
ISIN	CH0301200108
Bloomberg	IMMROMD SW
Region	Romandie, MS-Regionen der Wüest & Partner-Monitoring-Regionen 7 (Genfersee) und 8 (Westschweiz) sowie in den MS-Regionen 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) und 101 (Monthey/St. Maurice)
Strategische Diversifikation	Min. ¾ Wohnen, max. ¼ Gewerbe/Büro
Benchmark	KGAST Immo-Index Gemischt
Portfolio Management	Edmond de Rothschild REIM (Schweiz) AG, Genf
Revisionsstelle	BDO AG, Zürich
Aufsichtsbehörde	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern
Publikation NAV	Quartalsweise
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Performance YTD (01.01. - 31.03.2023)	0.6%
TER ISA (NAV) 2022¹	0.72%

Mindestzeichnung	CHF 100 000
Zeichnung	Die Anlagegruppe ist bis auf weiteres für Zeichnungen offen. Die Anzahl Ansprüche werden zum nächsten publizierten Nettoinventarwert pro Anspruch verrechnet