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Anlagephilosophie

Die Helvetia Anlagestiftung – die erste Adresse für eine erfolgreiche Partnerschaft – steht seit 1993 autonomen und halbautonomen Pensionskassen mit ihrer indexierten Anlagephilosophie bei der Bewältigung der herausfordernden Aufgabe – berufliche Vorsorge – kompetent zur Seite.

Pionier bei indexierten Anlagen

Die Helvetia Anlagestiftung hat sich als erste Anlagestiftung auf die konsequente Umsetzung indexierter Anlagegefässe spezialisiert. Unsere indexierten Anlagegruppen erzielen aufgrund der effizienten Preisbildung der Finanzmärkte und der tiefen Kostenstruktur der Helvetia Anlagestiftung mittel- wie langfristig ausgezeichnete Ergebnisse.

Es gelingt uns in beeindruckender Weise die jeweiligen unterschiedlichen Referenzindices möglichst genau und kostengünstig abzubilden. Dies bestätigt sich immer wieder aufs Neue durch unsere hervorragenden Platzierungen im Performance-Vergleich der KGAST.

Core-Satellite

Als ideale Kombination zwischen indexiertem und aktivem Portfoliomanagement bieten wir Core-Satellite Anlageprodukte an. Hier wird das indexierte Kernportfolio mit aktiv gemanagten Satelliten-Portfolios kombiniert.

Direkte Immobilienanlagen Schweiz

Die hervorragende Vernetzung mit etablierten und erfahrenen Partnern im Schweizer Immobilienmarkt erlaubt es der Helvetia Anlagestiftung, als interessante Anbieterin für direkte Immobilienanlagen am Markt aufzutreten. Da diese Anlagen nicht am Kapitalmarkt gehandelt werden, erzielen sie eine nachhaltig stabile Rendite mit geringer Volatilität.

Transparenz

Die indexierte Anlagestrategie überzeugt zudem durch ihre Transparenz. Der vorgegebene Referenzindex macht dem Investor die Rendite- und Risikoeigenschaften der einzelnen Anlagegruppen leicht verständlich. An der Benchmark lassen sich die Leistungen der Anlagestiftung jederzeit genau messen und bewerten.

Im mittel- und langfristigen Vergleich erzielen indexierte Anlagestrategien in der Regel bessere Ergebnisse als aktive. Dieser Erfahrungswert macht indexierte Anlagen sowie der daraus abgeleitete Core-Satellite-Ansatz für die Personalvorsorgeeinrichtungen besonders empfehlenswert.

Dank der Benchmark KGAST Immo Index ist auch die Entwicklung unserer direkten Immobilienanlage jederzeit transparent überprüfbar.

Als Spezialistin für indexierte Anlagen bieten auch im aktuell herausfordernden Anlageumfeld wir solide Anlagegruppen mit Entwicklungsperspektiven in der 2. Säule an.