Indications générales | |
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Valeur |
30120010 |
ISIN | CH0301200108 |
Bloomberg | IMMROMD SW |
Region | Romandie, régions MS des Wüest & Partner régions de monitoring 7 (Lac Léman) et 8 (Romandie) et dans les régions MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) et 101 (Monthey/St.Maurice) |
Diversification stratégique |
Min. ¾ habitation, max. ¼ commerce/bureau |
Valeur de référence |
KGAST Immo-Index Mixte |
Gestion de portefeuille | Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA, Genève |
Organe de révision |
BDO AG, Zurich |
Autorité de surveillance |
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne |
Publication NAV |
Trimestrielle |
Exercice annuel |
01.01. – 31.12. |
Politique de distribution |
Capitalisation |
Performance YTD (01.01. - 31.12.2023) | 3.2% |
TER ISA (NAV) 2022¹ | 0.72% |
¹ Calcul en vertu des directives de la CAFP, TVA incl. annualisé.
Au vu de l’environnement actuel des placements, les caisses de pension autonomes et semi-autonomes sont confrontées à un véritable défi: générer des rendements qui seraient difficiles à obtenir avec des actions et des obligations. Forte de son succès avec le groupe de placement «Immobilier Suisse», l’Helvetia Fondation de placement a donc décidé de proposer un complément attractif, à savoir le nouveau groupe de placement «Immobilier Romandie».
L’immobilier suisse est convoité. Grâce à sa collaboration avec Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA l’Helvetia Fondation de placement est parvenue à créer un groupe de placement centré sur la Romandie proposant des rendements stables et affichant une faible volatilité: une solution de diversification idéale pour tout portefeuille de placements!
Les investissements de ce groupe de placement se présentent comme suit: trois quarts dans les immeubles d’habitation et un quart dans les immeubles à usage commercial. Les investissements présentent une grande diversification (objets, types et situation) et intègrent une répartition adéquate des risques. En Suisse romande, le groupe de placement entend être actif en investissant directement dans l'immobilier existant, mais aussi en participant à des constructions nouvelles de biens immobiliers suisses détenus en direct.
L’objectif de placement consiste à atteindre à moyen et long terme au minimum le rendement de la valeur de référence (KGAST Immo-Index).
L’Helvetia Fondation de placement vous donne l’opportunité, déjà à partir d’un volume d’investissement de CHF 100’000, d’acquérir des parts à la Net Asset Value (NAV).
Fondée en 2007, Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA offre une gamme complète de services immobiliers. Depuis son siège Genevois, Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA bénéficie d’un excellent réseau à travers la Suisse Romande. Sa connaissance pointue des marchés locaux, combinée à une approche de gestion pro-active, lui permet d’apporter une réelle valeur ajoutée aux investisseurs. Depuis 2014, Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA est une filiale de la banque Edmond de Rothschild (Suisse) SA. Au sein du groupe de placement Immobilier Romandie, Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA est en charge du suivi du portefeuille, de la gestion des acquisitions et du pilotage des projets de construction.
Le portefeuille du groupe de placement Immobilier Romandie se compose d'immeubles en location dans les cantons de Genève, Vaud et Valais. A brève échéance, l’Helvetia Fondation de placement envisage d’effectuer d’autres investissements et de réaliser des projets de construction en collaboration avec Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA.