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Immobilier Immobilier Suisse

Immobilier Suisse

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Indications générales
Valeur	18823078
ISIN	CH0188230780
Bloomberg	IMMSCHW SW
Performance YTD (01.01. - 30.06.2023)	1.6%
TER ISA (NAV) 2022	0.60%¹
Diversification stratégique	Min. ¾ habitation, max. ¼ commerce/bureau
Diversification stratégique	KGAST Immo-Index Mixte
Gestion du portefeuille immobilier	Helvetia Asset Management SA, Bâle
Gérance immobilière	Privera AG, Berne
Organe de révision	BDO AG, Zurich
Banque dépositaire	Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Autorité de surveillance	Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne
Publication NAV	Trimestrielle
Exercice annuel	01.01. – 31.12.
Politique de distribution	Capitalisation

¹ Calcul en vertu des directives de la CAFP, TVA incl. annualisé.

Informations

Bon à savoir

Au vu de l’environnement actuel des placements, les caisses de pension autonomes et semi-autonomes sont confrontées à un véritable défi: générer des rendements qui seraient difficiles à obtenir avec des actions et des obligations. L’Helvetia Fondation de placement a donc décidé de proposer un complément attractif, à savoir le groupe de
placement Immobilier Suisse.

Possibilité d’entrer sur un marché courtisé

L’immobilier suisse est convoité. Grâce à sa collaboration avec l’Helvetia Assurances et la Privera SA, l’Helvetia Fondation de placement est parvenue à créer un groupe de placement proposant des rendements stables et affichant une faible volatilité: une solution de diversification idéale pour tout portefeuille de placements!

Objectif et stratégie de placement

Les investissements de ce groupe de placement se présentent comme suit: trois quarts dans les immeubles d’habitation et un quart dans les immeubles à usage commercial. Les investissements présentent une grande diversification (objets, types et situation) et intègrent une répartition adéquate des risques. Le groupe de placement entend être
actif dans les constructions nouvelles de biens immobiliers suisses détenus en direct; des investissements dans l’immobilier existant sont également prévus. L’objectif de placement consiste à atteindre au minimum le rendement net de la valeur de référence (KGAST Immo-Index).

Une entrée avantageuse

Partenaires établis et expérimentés

Portefeuille immobilier actuel

Le portefeuille immobilier se compose de bâtiments construits et projets de construction. Ces immeubles sont répartis dans diverses régions urbaines de l'ensemble de la Suisse. A brève échéance, l'Helvetia Fondation de placement envisage d'effectuer d'autres investissements et de réaliser, le cas échéant, des projets de construction en collaboration avec l'Helvetia Assurances.