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Performance

Les valeurs immobilisées de l'Helvetia Fondation de placement sont évaluées hebdomadairement (date d'effet: mercredi).
  YTD Trimestre 1 an 3 ans p.a. 5 ans p.a. 10 ans p.a. Depuis le lancement p.a.
  01.01.23 30.11.23 01.07.23 30.09.23 01.10.22 30.09.23 01.10.20 30.09.23 01.10.18 30.09.23 01.10.13 30.09.23 - 30.09.23
Actions Suisse SBD 100 ESG 7.9% -2.1% 12.6% 3.0% 4.0% n.a. 6.8%
Valeur de référence 3.7% -3.3% 9.1% 4.1% 5.9% n.a. 5.4%
               
LPP-Mix 5.2% -0.9% 4.9% 0.5% 1.7% 2.6% 4.0%
Valeur de référence 5.0% -0.7% 4.9% 0.8% 2.3% 3.2% 4.4%
               
LPP-Mix Plus 35 4.5% -1.0% 4.5% 1.0% 2.0% 3.3% 3.1%
Valeur de référence 4.7% -0.8% 5.3% 1.8% 3.2% 4.1% 4.0%
               
LPP-Mix Plus 35 (IU) 4.4% -0.9% 4.6% 1.1% 2.0% 3.3% 3.1%
Valeur de référence 4.6% -0.8% 5.3% 1.8% 3.2% 4.1% 4.0%
               
Immobilier Suisse* 2.4% 0.8% 0.2% 3.9% 3.7% 3.5% 3.7%
Valeur de référence* 1.6% 1.6% 2.6% 4.1% 4.3% 4.7% 4.8%
               
Immobilier Romandie* 1.5% 0.8% 2.3% 3.5% 3.5% n.a. 4.7%
Valeur de référence* 1.6% 1.6% 0.2% 4.1% 4.3% n.a. 4.6%
               
Hypothèques Suisse** -1.1% 0.3% -4.5% -3.5% n.a. n.a. -1.2%
Valeur de référence** 4.1% 0.6% 3.4% -2.8% n.a. n.a. -1.2%

Calculs de 1, 3, 5 et 10 ans (source CAFP Comparaison de performance)
* YTD = 01.01.2023 - 30.06.2023
** YTD = 01.01.2023 - 30.09.2023