Helvetia Fondation de placement est une partenaire fiable pour les solutions de placement et soutient ses clients dans la réalisation de leurs objectifs. Elle propose des solutions de placement d'excellente qualité et largement diversifiées. Pour y parvenir, elle travaille avec des partenaires de premier plan qu'elle sélectionne selon l'approche «best in class».
Helvetia Fondation de placement accorde une très grande importance à la durabilité et a donc adopté une stratégie de durabilité s'inspirant largement de la stratégie d'investissement responsable d'Helvetia. D'ici fin 2021, plus de 85% des actifs immobilisés seront déjà investis et gérés selon des principes de durabilité.
L'excellence des liens tissés avec des partenaires établis et expérimentés sur le marché immobilier suisse permet à Helvetia Fondation de placement d'apparaître sur le marché comme une prestataire compétente et intéressante de placements immobiliers indirects. Les quotes-parts des groupes de placement immobiliers n'étant pas négociés sur le marché des capitaux, ils obtiennent dans la durée un rendement stable avec une faible volatilité.
La catégorie de placement Hypothèques Suisse est idéale pour remplacer ou compléter les placements obligataires en CHF. Elle présente, après déduction des frais, un rendement courant positif et est comparable à un portefeuille d'obligations bien diversifié en termes de sécurité. Avec le groupe de placement Hypothèques Suisse, la catégorie de placement peut être investie de manière simple et rapide. En collaboration avec des partenaires leaders en matière de sourcing et de servicing, Helvetia Fondation de placement propose une solution sur mesure pour les besoins des institutions de prévoyance.
Helvetia Fondation de placement propose pour les institutions de prévoyance suisses la catégorie de placement centrale Actions Suisse avec une approche très innovante et scientifiquement fondée. Elle capte les cinq primes factorielles de base et évite ainsi les faiblesses de l'indexation pondérée du capital. La meilleure performance peut être obtenue lorsque l'allocation des facteurs se fait en fonction de la situation du marché et de l'environnement macroéconomique (signal GLOCAP).
L'allocation d'actifs de la fortune mixte est axée sur un rapport risque/rendement équilibré. L'utilisation ciblée de solutions de placement indexées permet en outre d'optimiser le rapport coûts/bénéfices.