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Philosophie de placement

L'Helvetia Fondation de placement – la première adresse pour un partenariat couronné de succès – est depuis 1993 à la disposition des caisses de pension autonomes et semi-autonomes, avec sa compétence et sa philosophie de placement indexée afin de surmonter le défi exigeant qu'est la prévoyance professionnelle.

Pionnière en matière de placements indexés

L'Helvetia Fondation de placement est la première fondation de placement à s'être spécialisée dans la mise en œuvre systématique des groupes de placement indexés. Nos groupes de placement indexés réalisent, en raison de la formation efficace des prix des marchés financiers et de la structure des frais peu élevés de l'Helvetia Fondation de placement, d'excellents résultats à moyen et à long terme.

Helvetia Fondation de placement est la première institution du genre à s’être spécialisée dans les placements indexés. Ceux-ci obtiennent, en raison de la formation efficace des prix des marchés financiers et des faibles coûts de transaction, des résultats excellents à moyen et long terme.

Nous réussissons de manière impressionnante à reproduire les différents indices de référence de la manière la plus exacte et avantageuse possible. Nos excellents classements dans le comparatif de performance de la CAFP nous en apportent constamment la confirmation.

Core-Satellite

En tant qu'association idéale entre une gestion de portefeuille indexée et active, nous proposons des produits de placement Core-Satellite. Le portefeuille de base indexé est ici associé aux portefeuilles satellite gérés de manière active.

Placements immobiliers directs Suisse

L'excellente interconnexion avec des partenaires établis et expérimentés sur le marché immobilier suisse permet à l'Helvetia Fondation de placement d'intervenir comme prestataire intéressante de placements immobiliers directs. Comme ces placements ne sont pas négociés sur le marché des capitaux, ils réalisent un rendement durablement stable avec une faible volatilité.

Transparence

La stratégie de placement indexée convainc par sa transparence ainsi que par des frais plus bas par rapport à une gestion de placement active. L’indice de référence permet à l’investisseur de comprendre aisément la qualité du rendement et le degré de risque des différents groupes de placement. La valeur de référence permet de mesurer et d’évaluer, à tout moment, les performances de la Fondation de placement avec précision.

Comparées à moyen et long terme, les stratégies de placement indexées obtiennent en règle générale de meilleurs résultats que les stratégies de placement actives. Cette valeur de référence rend les placements indexés particulièrement recommandables pour les institutions de prévoyance en faveur du personnel.

Grâce à la valeur de référence KGAST Immo Index, l'évolution de nos placements immobiliers directs peut être vérifiée à tout moment avec transparence.

En notre qualité de spécialiste en placements indexés, nous proposons des groupes de placement solides avec des perspectives de développement dans le 2e pilier.