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Performance

Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).
  YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Lancierung p.a.
  01.01.20 23.09.20 01.04.20 30.06.20 01.07.19 30.06.20 01.07.17 30.06.20 01.07.15 30.06.20 01.07.10 30.06.20 - 30.06.20
Aktien Schweiz SBD 100 -3.9% 11.9% -0.9% 5.2% n.a. n.a. 8.4%
Benchmark 0.0% 9.9% 3.8% 7.1% n.a. n.a. 5.9%
               
BVG-Mix -0.5% 6.1% 0.7% 2.6% 2.7% 3.5% 4.4%
Benchmark 0.3% 5.8% 1.2% 3.5% 3.4% 4.3% 4.8%
               
BVG-Mix Plus 30 -1.3% 5.7% 0.4% 2.3% 3.5% n.a. 3.8%
Benchmark 1.1% 5.4% 2.9% 4.6% 4.4% n.a. 4.9%
               
Immobilien Schweiz* 1.3% 0.7% 3.4% 3.4% 3.5% n.a. 3.6%
Benchmark* 2.6% 1.2% 5.1% 4.8% 5.0% n.a. 5.0%
               
Immobilien Romandie* 2.0% 0.8% 3.4% 3.0% n.a. n.a. 5.4%
Benchmark* 2.6% 1.2% 5.1% 4.8% n.a. n.a. 5.0%
               
Hypotheken Schweiz** 0.4% 0.1% 2.5% n.a. n.a. n.a. 4.6%
Benchmark** -0.7% 2.1% -1.7% n.a. n.a. n.a. 1.7%

Quelle für die 1-, 3-, 5-, 10-Jahresberechnungen ist der KGAST-Performance-Vergleich
* YTD = 01.01.2020 - 30.06.2020
** YTD = 01.01.2020 - 31.08.2020