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Performance

Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).
  YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Lancierung p.a.
  01.01.21 24.11.21 01.07.21 30.09.21 01.10.20 30.09.21 01.10.18 30.09.21 01.10.16 30.09.21 01.10.11 30.09.21 - 30.09.21
Aktien Schweiz SBD 100 15.0% -2.0% 18.9% 9.7% 11.9% n.a. 10.6%
Benchmark 18.8% -2.0% 18.2% 11.7% 11.1% n.a. 8.0%
               
BVG-Mix 7.0% -0.1% 7.6% 4.9% 3.6% 4.5% 4.5%
Benchmark 7.1% -0.1% 7.7% 5.6% 4.3% 5.1% 4.9%
               
BVG-Mix Plus 35 7.7% 0.0% 8.9% 5.2% 4.6% n.a. 4.5%
Benchmark 8.5% -0.1% 8.7% 6.5% 5.7% n.a. 5.4%
               
Immobilien Schweiz* 2.4% 0.7% 4.0% 3.7% 3.7% n.a. 3.6%
Benchmark* 3.9% 1.7% 4.9% 4.8% 4.9% n.a. 5.0%
               
Immobilien Romandie* 3.8% 0.7% 4.7% 3.9% 5.2% n.a. 5.3%
Benchmark* 3.9% 1.7% 4.9% 4.8% 4.9% n.a. 5.0%
               
Hypotheken Schweiz** 0.3% 0.0% 0.4% n.a. n.a. n.a. 5.3%
Benchmark** -1.9% -0.4% -0.1% n.a. n.a. n.a. 2.5%

1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.01.2021 - 30.09.2021
** YTD = 01.01.2021 - 31.10.2021