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Performance

Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).
  YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Lancierung p.a.
  01.01.22 03.08.22 01.04.22 30.06.22 01.07.21 30.06.22 01.07.19 30.06.22 01.07.17 30.06.22 01.07.12 30.06.22 - 30.06.22
Aktien Schweiz SBD 100 -14.4% -12.6% -14.9% 2.5% 4.9% n.a. 7.2%
Benchmark -11.9% -11.0% -9.9% 4.9% 6.4% n.a. 5.8%
               
BVG-Mix -6.5% -5.9% -8.2% 0.3% 1.6% 3.0% 4.1%
Benchmark -6.6% -5.7% -7.7% 0.8% 2.3% 3.7% 4.5%
               
BVG-Mix Plus 35 -6.2% -5.8% -7.4% 1.2% 2.0% n.a. 3.3%
Benchmark -6.0% -5.5% -6.3% 2.2% 3.5% n.a. 4.2%
               
Immobilien Schweiz* 2.6% 1.8% 4.3% 3.9% 3.7% n.a. 3.7%
Benchmark* 2.4% 1.0% 5.3% 4.9% 4.8% n.a. 5.0%
               
Immobilien Romandie* 2.1% 1.0% 3.6% 4.0% 3.6% n.a. 5.1%
Benchmark* 2.4% 1.0% 5.3% 4.9% 4.8% n.a. 4.9%
               
Hypotheken Schweiz** -3.3% -2.6% -3.3% -0.1% n.a. n.a. 1.8%
Benchmark** -8.3% -3.5% -9.1% -3.3% n.a. n.a. -6.5%

1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.01.2022 - 30.06.2022
** YTD = 01.01.2022 - 30.06.2022