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Performance

Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).
  YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Lancierung p.a.
  01.01.23 22.03.23 01.10.22 31.12.22 01.01.22 31.12.22 01.01.20 31.12.22 01.01.18 31.12.22 01.01.13 31.12.22 - 31.12.22
Aktien Schweiz SBD 100 ESG 4.9% 6.1% -18.9% -0.3% 2.9% n.a. 6.7%
Benchmark 2.8% 4.3% -16.5% 2.3% 5.0% n.a. 5.3%
               
BVG-Mix 2.0% 1.1% -10.8% -0.8% 0.7% 2.6% 4.0%
Benchmark 2.0% 0.8% -10.6% -0.3% 1.4% 3.2% 4.4%
               
BVG-Mix Plus 35 1.7% 1.2% -10.2% -0.4% 1.0% n.a. 3.0%
Benchmark 1.8% 1.2% -9.5% 0.9% 2.6% n.a. 4.0%
               
Immobilien Schweiz* 4.2% 1.0% 4.2% 3.8% 3.6% 3.6% 3.7%
Benchmark* 4.7% 1.0% 4.7% 4.9% 4.7% 5.0% 5.0%
               
Immobilien Romandie* 3.6% 0.8% 3.6% 4.1% 3.9% n.a. 4.9%
Benchmark* 4.7% 1.0% 4.7% 4.9% 4.7% n.a. 4.9%
               
Hypotheken Schweiz** -1.2% -3.1% -9.1% -2.9% n.a. n.a. -4.3%
Benchmark** 0.8% 0.3% -10.4% -3.9% n.a. n.a. -8.7%

1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.01.2022 - 31.12.2022
** YTD = 01.01.2023 - 28.02.2023