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Performance

Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).
  YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Lancierung p.a.
  01.01.24 11.12.24 01.07.24 30.09.24 01.10.23 30.09.24 01.10.21 30.09.24 01.10.19 30.09.24 01.10.14 30.09.24 - 30.09.24
Aktien Schweiz SBD 100 ESG 7.9% 4.0% 15.8% 2.1% 5.5% n.a. 7.7%
Benchmark 7.0% 2.0% 13.0% 2.6% 5.8% n.a. 6.2%
               
BVG-Mix 8.3% 1.9% 10.0% 1.3% 2.3% 2.8% 4.2%
Benchmark 8.2% 1.5% 9.6% 1.3% 2.5% 3.3% 4.6%
               
BVG-Mix Plus 35 8.8% 2.1% 10.0% 1.4% 2.8% 3.6% 3.7%
Benchmark 8.1% 1.2% 9.3% 1.9% 3.4% 4.1% 4.5%
               
Immobilien Schweiz* 4.9% 0.8% 4.8% 4.2% 4.0% 3.7% 3.8%
Benchmark* 2.6% 1.0% 3.2% 3.5% 4.1% 4.5% 4.6%
               
Immobilien Romandie* 2.7% 0.7% 4.4% 3.4% 3.8% n.a. 4.6%
Benchmark* 2.6% 1.0% 3.2% 3.5% 4.1% n.a. 4.5%
               
Hypotheken Schweiz** 8.7% 2.8% 9.3% -0.7% -0.2% n.a. 0.5%
Benchmark** 4.1% 2.1% 7.0% -0.5% -0.6% n.a. 0.1%

1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.01.2024 - 30.09.2024
** YTD = 01.01.2024 - 30.09.2024