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Performance

Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).
  YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Lancierung p.a.
  01.01.22 07.12.22 01.07.22 30.09.22 01.10.21 30.09.22 01.10.19 30.09.22 01.10.17 30.09.22 01.10.12 30.09.22 - 30.09.22
Aktien Schweiz SBD 100 -17.9% -5.6% -18.1% 0.1% 2.6% n.a. 6.0%
Benchmark -14.7% -4.8% -12.5% 2.5% 4.7% n.a. 4.9%
               
BVG-Mix -8.5% -2.0% -10.0% -1.0% 0.8% 2.6% 4.0%
Benchmark -8.3% -1.8% -9.4% -0.5% 1.6% 3.2% 4.4%
               
BVG-Mix Plus 35 -8.4% -2.2% -9.4% -0.1% 1.1% n.a. 3.0%
Benchmark -7.5% -1.8% -8.0% 1.0% 2.7% n.a. 3.9%
               
Immobilien Schweiz* 3.2% 0.6% 4.2% 3.9% 3.7% 3.7% 3.7%
Benchmark* 3.7% 1.3% 4.8% 4.9% 4.8% 5.0% 5.0%
               
Immobilien Romandie* 2.8% 0.7% 3.5% 4.0% 3.6% n.a. 5.0%
Benchmark* 3.7% 1.3% 4.8% 4.9% 4.8% n.a. 5.0%
               
Hypotheken Schweiz** -7.1% -3.0% -6.2% -1.7% n.a. n.a. -1.2%
Benchmark** -9.9% -2.6% -11.1% -4.3% n.a. n.a. -8.9%

1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.01.2022 - 30.09.2022
** YTD = 01.01.2022 - 31.10.2022