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Performance

Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).
  YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Lancierung p.a.
  01.01.24 12.06.24 01.01.24 31.03.24 01.04.23 31.03.24 01.04.21 31.03.24 01.04.19 31.03.24 01.04.14 31.03.24 - 31.03.24
Aktien Schweiz SBD 100 ESG 7.9% 5.3% 8.0% 1.9% 6.4% n.a. 7.6%
Benchmark 10.9% 6.0% 6.2% 3.3% 6.6% n.a. 5.9%
               
BVG-Mix 4.5% 3.6% 7.5% 1.0% 2.5% 2.9% 4.2%
Benchmark 4.4% 3.5% 7.4% 1.2% 2.8% 3.5% 4.5%
               
BVG-Mix Plus 35 5.3% 3.0% 6.8% 1.0% 3.0% 3.6% 3.5%
Benchmark 5.2% 3.8% 7.2% 2.0% 3.8% 4.3% 4.4%
               
Immobilien Schweiz* 1.6% 1.6% 2.6% 3.7% 3.6% 3.5% 3.6%
Benchmark* 0.7% 0.7% 2.0% 3.8% 4.2% 4.6% 4.7%
               
Immobilien Romandie* 0.5% 0.5% 3.0% 3.7% 3.6% n.a. 4.6%
Benchmark* 0.7% 0.7% 2.0% 3.8% 4.2% n.a. 4.5%
               
Hypotheken Schweiz** 1.9% 1.5% 2.8% -2.7% -0.7% n.a. -0.6%
Benchmark** 0.5% 0.7% 6.1% -1.7% -0.9% n.a. -0.4%

1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.01.2024 - 31.03.2024
** YTD = 01.01.2024 - 30.04.2024