Performance
Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).
| YTD | Quartal | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Lancierung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.19 09.10.19 | 01.04.19 30.06.19 | 01.07.18 30.06.19 | 01.07.16 30.06.19 | 01.07.14 30.06.19 | 01.07.09 30.06.19 | - 30.06.19 | |
| Aktien Schweiz SBD 100 | 21.2% | 8.3% | 7.9% | 14.5% | n.a. | n.a. | 10.9% |
| Benchmark | 21.9% | 6.5% | 16.0% | 11.4% | n.a. | n.a. | 6.5% |
| BVG-Mix | 9.0% | 2.2% | 4.9% | 3.1% | 3.3% | 4.3% | 4.5% |
| Benchmark | 10.1% | 2.4% | 6.2% | 3.9% | 4.2% | 4.9% | 4.9% |
| BVG-Mix Plus 30 | 10.2% | 3.3% | 3.7% | 4.4% | 4.3% | n.a. | 4.3% |
| Benchmark | 10.0% | 2.7% | 7.4% | 5.4% | 4.9% | n.a. | 5.2% |
| Immobilien Schweiz* | 2.0% | 0.7% | 3.3% | 3.7% | 3.4% | n.a. | 3.6% |
| Benchmark* | n.a. | 1.0% | 4.5% | 5.0% | 4.9% | n.a. | 5.0% |
| Immobilien Romandie* | 2.2% | 0.9% | 3.7% | 6.1% | n.a. | n.a. | 6.0% |
| Benchmark* | n.a. | 1.0% | 4.5% | 5.0% | n.a. | n.a. | 5.0% |
| Hypotheken Schweiz** | 4.2% | 1.9% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.1% |
| Benchmark** | 3.1% | 1.1% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.4% |
Quelle für die 1-, 3-, 5-, 10-Jahresberechnungen ist der KGAST-Performance-Vergleich
* YTD = 01.01.2019 - 30.09.2019
** YTD = 01.01.2019 - 30.09.2019