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Performance

Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).
  YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Lancierung p.a.
  01.01.18 05.12.18 01.07.18 30.09.18 01.10.17 30.09.18 01.10.15 30.09.18 01.10.13 30.09.18 01.10.08 30.09.18 - 30.09.18
Aktien Schweiz SBD 100 -7.0% 1.4% 4.9% 15.0% n.a. n.a. 11.5%
Benchmark -2.9% 4.7% 3.5% 7.6% n.a. n.a. 4.6%
               
Aktien Schweiz indexiert -2.5% 5.1% 3.7% 7.5% 6.9% 6.5% 7.7%
Benchmark -2.9% 4.7% 3.5% 7.6% 7.3% 6.9% 8.0%
               
Aktien Global indexiert -5.4% 0.4% 6.4% 12.0% 8.7% 5.3% 4.7%
Benchmark -4.5% 0.9% 7.8% 12.2% 9.0% 5.6% 4.9%
               
Obligationen Schweiz indexiert -1.0% -0.9% -1.3% -0.3% 1.6% 2.6% 2.8%
Benchmark -0.6% -0.9% -0.9% 0.0% 1.9% 2.9% 3.2%
               
Obligationen Global indexiert -2.0% -3.2% -1.5% 1.1% 1.8% 1.1% 1.2%
Benchmark -1.5% -3.1% -0.8% 1.6% 2.2% 1.3% 1.2%
               
BVG-Mix -2.2% 0.0% 0.5% 2.7% 3.4% 3.7% 4.5%
Benchmark -1.5% 0.0% 1.2% 3.2% 4.1% 4.2% 4.8%
               
BVG-Mix Plus 30 -4.3% -0.4% 0.2% 4.9% 4.6% n.a. 4.1%
Benchmark -1.7% 0.5% 1.8% 4.2% 4.7% n.a. 4.5%
               
Immobilien Schweiz* 2.0% 0.5% 3.2% 3.5% 3.3% n.a. 3.6%
Benchmark* 3.5% 1.4% 4.6% 5.1% 5.0% n.a. 5.1%
               
Immobilien Romandie* 3.4% 1.1% 2.8% n.a. n.a. n.a. 6.7%
Benchmark* 3.5% 1.4% 4.6% n.a. n.a. n.a. 5.2%
               
Hypotheken Schweiz** 0.1%            
Benchmark** 0.1%            

Quelle für die 1-, 3-, 5-, 10-Jahresberechnungen ist der KGAST-Performance-Vergleich
* YTD = 01.01.2018 - 30.09.2018
** YTD = 28.09.2018 - 31.10.3018