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Performance

Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).
  YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Lancierung p.a.
  01.01.19 19.06.19 01.01.19 31.03.19 01.04.18 31.03.19 01.04.16 31.03.19 01.04.14 31.03.19 01.04.09 31.03.19 - 31.03.19
Aktien Schweiz SBD 100 21.9% 12.5% 2.6% 11.9% n.a. n.a. 8.7%
Benchmark 22.3% 14.4% 10.3% 10.6% n.a. n.a. 4.4%
               
BVG-Mix 7.8% 5.3% 3.3% 3.1% 3.4% 4.5% 4.5%
Benchmark 8.6% 5.9% 4.6% 3.9% 4.2% 5.1% 4.9%
               
BVG-Mix Plus 30 9.3% 5.7% 1.1% 4.3% 4.1% n.a. 4.2%
Benchmark 9.0% 6.0% 5.6% 5.5% 4.8% n.a. 4.9%
               
Immobilien Schweiz* 0.6% 0.6% 3.5% 3.7% 3.4% n.a. 3.7%
Benchmark* 1.1% 1.1% 4.5% 5.0% 5.0% n.a. 5.1%
               
Immobilien Romandie* 0.7% 0.7% 3.7%   n.a. n.a. 6.2%
Benchmark* 1.1% 1.1% 4.5%   n.a. n.a. 5.0%
               
Hypotheken Schweiz** 1.6% 0.3% n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2%
Benchmark** 2.2% 1.4% n.a. n.a. n.a. n.a. 2.3%

Quelle für die 1-, 3-, 5-, 10-Jahresberechnungen ist der KGAST-Performance-Vergleich
* YTD = 01.01.2019 - 31.03.2019
** YTD = 01.01.2019 - 31.05.2019