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Performance

Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).
  YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Lancierung p.a.
 

01.01.17

06.12.17

01.07.17

30.09.17

01.10.16

30.09.17

01.10.14

30.09.17

01.10.12

30.09.17

01.10.07

30.09.17

-

30.09.17

Aktien Schweiz SBD 100 24.9% 5.4% 26.8% n.a. n.a. n.a. 14.7%
Benchmark 18.9% 3.1% 17.6% n.a. n.a. n.a. 5.2%
               
Aktien Schweiz indexiert 18.5% 3.0% 17.1% 5.9% 11.2% 3.3% 7.9%
Benchmark 18.9% 3.1% 17.6% 6.3% 11.7% 3.7% 8.2%
               
Aktien Global indexiert 19.1% 7.6% 21.0% 7.3% 10.4% 0.7% 4.6%
Benchmark 18.8% 6.9% 20.0% 7.3% 10.5% 0.9% 4.7%
               
Obligationen Schweiz indexiert -0.1% -0.8% -3.9% 1.6% 1.5% 3.2% 3.1%
Benchmark 0.4% -0.9% -3.3% 1.9% 1.7% 3.5% 3.4%
               
Obligationen Global indexiert 6.3% 3.8% -0.8% 0.9% 1.6% 1.1% 1.4%
Benchmark 6.8% 3.9% -0.2% 1.2% 2.1% 1.4% 1.7%
               
BVG-Mix 5.8% 1.9% 2.8% 3.0% 4.3% 2.9% 4.7%
Benchmark 6.4% 1.9% 3.3% 3.7% 4.8% 3.4% 5.0%
               
BVG-Mix Plus 30 7.2% 2.0% 7.4% 5.3% n.a. n.a. 5.0%
Benchmark 6.6% 1.6% 5.3% 3.4% n.a. n.a. 4.4%
               
Immobilien Schweiz* 2.3% 0.9% 4.3% 3.4% 3.7% n.a. 3.7%
Benchmark* 4.1% 1.7% 5.3% 5.2% 5.2% n.a. 5.2%
               
Immobilien Romandie* 6.6% 0.4% 11.6% n.a. n.a. n.a. 9.1%
Benchmark* 4.1% 1.7% 5.3% n.a. n.a. n.a. 5.5%

Quelle für die 1-, 3-, 5-, 10-Jahresberechnungen ist der KGAST-Performance-Vergleich
* YTD = 01.01.2017 - 30.09.2017


Ihre Schweizer Anlagestiftung.