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Performance

Die Anlagevermögen der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet (Stichtag: Mittwoch).
  YTD Quartal 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Lancierung p.a.
  01.01.21 13.01.21 01.10.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 01.01.18 31.12.20 01.01.16 31.12.20 01.01.11 31.12.20 - 31.12.20
Aktien Schweiz SBD 100 1.3% 7.6% 3.4% 6.4% 10.6% n.a. 10.1%
Benchmark 1.9% 4.7% 3.8% 7.4% 7.9% n.a. 6.7%
               
BVG-Mix 0.7% 2.5% 2.1% 2.8% 3.2% 3.8% 4.5%
Benchmark 0.7% 2.5% 3.1% 3.6% 3.9% 4.6% 4.9%
               
BVG-Mix Plus 35 1.0% 3.2% 2.0% 2.8% 4.6% n.a. 4.2%
Benchmark 0.8% 2.5% 3.8% 4.7% 5.1% n.a. 5.1%
               
Immobilien Schweiz* 3.7% 1.6% 3.7% 3.5% 3.6% n.a. 3.7%
Benchmark* 4.8% 1.0% 4.8% 4.7% 4.9% n.a. 5.0%
               
Immobilien Romandie* 4.1% 0.8% 4.1% 3.8% n.a. n.a. 5.3%
Benchmark* 4.8% 1.0% 4.8% 4.7% n.a. n.a. 4.9%
               
Hypotheken Schweiz** 0.6% 0.1% 0.6% n.a. n.a. n.a. 5.0%
Benchmark** 0.4% 0.7% 0.4% n.a. n.a. n.a. 3.3%

Quelle für die 1-, 3-, 5-, 10-Jahresberechnungen ist der KGAST-Performance-Vergleich
* YTD = 01.01.2020 - 31.12.2020
** YTD = 01.01.2020 - 31.12.2020