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Infrastructure Equity Global Evergreen (USD)
Helvetia Fondazione d’investimento lancia, in stretta collaborazione con Mercer quale Investment Manager, il nuovo gruppo d’investimento Infrastructure Equity Global Evergreen (USD). Questa soluzione offre agli investitori istituzionali un accesso semplice al crescemte mercato globale delle infrastrutture. Grazie all’ampia diversificazione e alla struttura evergreen, il gruppo d’investimento è specificamente orientato alle esigenze delle casse pensioni svizzere.
* RAIF: Reserved Alternative Investment Fund
Allocazione strategica
Ulteriori informazioni
Conseguimento di rendimenti allettanti attraverso investimenti infrastrutturali
- Domanda crescente di investimenti infrastrutturali nelle casse pensioni svizzere (propria classe d’investimento: 10% del patrimonio totale ai sensi dell’OPP2)
- Accesso più facile al crescente mercato globale delle infrastrutture attraverso il gruppo d’investimento di una fondazione d’investimento di diritto svizzero
- Possibilità d’investimento esclusive in primari, secondari e co-investimenti
- Migliore profilo rischio/rendimento del portafoglio globale grazie alla bassa correlazione con le categorie d’investimento tradizionali
Struttura ottimale del gruppo d’investimento
- Allocazione target del gruppo d’investimento definita in stretta collaborazione con varie casse pensioni (CP) svizzere, al fine di soddisfare le esigenze specifiche delle CP
- Ampia diversificazione per strategie, regioni, settori e strumenti d’investimento (in alcuni casi, protezione contro l’inflazione)
- Conformità all’OPP2 garantita
- Struttura evergreen per una maggiore flessibilità e una gestione semplificata della liquidità
- Riduzione dell’effetto J Curve tramite investimenti secondari e co-investimenti
Condizioni allettanti del gruppo d’investimento
- Commissioni competitive (TER KGAST)
- Commissioni nettamente ridotte per investitori del primo closing (accesso limitato)
- Sfruttamento di effetti di scala grazie a un solido partner come Mercer quale Investment Manager
Partnership stabile
- Partnership tra due affermate aziende del mercato previdenziale svizzero, che uniscono le rispettive competenze per offrire un servizio ottimale alle casse pensioni svizzere
- Helvetia Fondazione d’investimento quale fornitore leader di soluzioni d’investimento sul mercato previdenziale svizzero con oltre 30 anni di esperienza
- Mercer quale Investment Manager con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle infrastrutture
- Accesso a oltre 200 specialisti dei mercati privati in tutto il mondo e a un team operativo e d’investimento svizzero con oltre 40 professionisti del mercato privato
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