Helvetia Nachfolgeplanung KMU.

• Consulta begleitet und strukturiert Ihre Nachfolgeplanung und unterstützt die komplette Umsetzung – sei es die Übergabe an die nächste Generation, die Weiterführung durch die Geschäftsführung oder der Verkauf an Dritte.
• Sie erhalten eine Einschätzung des Werts und der Verkäuflichkeit Ihres Unternehmens als integrierten Bestandteil Ihrer Vorsorge-/ Finanzplanung.
• Consulta berät Sie über steueroptimierte Möglichkeiten zur Freisetzung von nicht-betriebsnotwendigen Aktiven und Übernahmestrukturen.

Helvetia begleitet Sie auf Ihrem Weg zur Pensionierung und steht Ihnen bei schwierigen Entscheidungen beratend zur Seite. Damit Sie Ihre Ziele erreichen, überprüft Helvetia Ihre Situation regelmässig und berücksichtigt so auch Änderungen Ihrer Lebenssituation.

• Ihre Wünsche als Basis der Pensionsplanung
• Umfassende Analyse Ihrer aktuellen Vorsorge-Situation (abgestimmt auf die Nachfolgeplanung)
• Dokumentation und Lösungsvorschläge unter Berücksichtigung frei werdender Mittel und Erlöse
• Begleitung bei der Umsetzung Ihrer Vorsorgelösung