Anlageberatung für Ihre individuellen Lebensziele

Profitieren Sie vom Fachwissen unseres Teams aus erfahrenen Anlageexpertinnen und -experten. So treffen Sie fundierte und gezielte Entscheidungen für Ihre Geldanlage.

Ihre persönliche Strategie ist genau auf Ihre Lebensziele und Bedürfnisse abgestimmt. Egal, ob Sie Ihr Geld sicherheitsorientiert oder risikofreudig anlegen möchten.

Unsere Anlageexpertinnen und -experten beobachten laufend die Finanzmärkte und weisen Sie rechtzeitig auf wichtige Veränderungen und Risiken hin. So können Sie fundiert entscheiden, ob Sie Ihr Portfolio anpassen möchten.

Die jährliche Beratungsgebühr beträgt 0,82% des Portfoliowerts und umfasst 24 kostenlose Transaktionen. Jede weitere Transaktion kostet 30 Franken. So wissen Sie immer, wofür Sie bezahlen.

Sie können Anlageprodukte nutzen, die normalerweise nur grossen institutionellen Anlegern vorbehalten sind.

Ihre persönliche Beraterin bzw. Ihr Berater kennt Ihre Ziele und passt die Strategie bei Bedarf an Ihre veränderten Lebensziele an.

Die Helvetia Anlageberatung ist ideal für vermögende Privatpersonen. Denn Sie profitieren von persönlicher Beratung, kontinuierlicher Portfolioüberwachung und produktunabhängigen Empfehlungen unseres erfahrenen Anlageexperten-Teams. Zusätzlich erhalten Sie Zugang zu institutionellen Anlageprodukten, die normalerweise Grossinvestoren vorbehalten sind.

Die Anlageberatung ist komplett produktunabhängig. Kundinnen und Kunden erhalten nur Empfehlungen für Produkte, die am besten zu ihrem individuellen Anlageprofil passen. Wir prüfen alle Produkte nach klar definierten Kriterien – unabhängig vom Anbieter. Dabei berücksichtigen wir Kriterien wie Qualität, Kosten und Eignung für die jeweilige Strategie. Eigene Produkte kommen nur dann zum Einsatz, wenn sie optimal zur gewählten Strategie passen. Die Unabhängigkeit ist der Kern der Helvetia Anlageberatung.

Die Anlageberatung kostet 0,82% des Portfoliowerts pro Jahr. Dieses Honorar beinhaltet eine persönliche Ansprechperson, den Aufbau und die kontinuierliche Überwachung Ihres Portfolios durch ein erfahrenes Team von Investmentprofis, produktunabhängige Empfehlungen und 24 kostenlose Transaktionen pro Jahr. Jede weitere Transaktion kostet 30 Franken, und die monatliche Mindestgebühr beträgt 50 Franken.

Das Life Advice Tool ist ein innovatives, digitales Beratungsinstrument, das in Zusammenarbeit mit Prof. Enrico De Giorgi von der Universität St. Gallen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Anlageberatungsansätzen stehen hier persönliche Lebensziele im Fokus.

Eine persönliche Beraterin oder ein persönlicher Berater führt die Kundinnen und Kunden interaktiv durch eine systematische Analyse aller relevanten Lebensbereiche. Dabei werden persönliche und finanzielle Ziele, die aktuelle finanzielle Situation, das individuelle Risikoprofil und konkrete Anlagepläne erfasst und bewertet.

Auf Basis dieser umfassenden Analyse entsteht eine individuelle Anlagestrategie. Die Strategie ist nicht nur auf die Risikofähigkeit und die Risikobereitschaft, sondern auch auf die Lebensziele der Kundinnen und Kunden abgestimmt. Dadurch ist ein ganzheitlicher und zielgerichteterer Aufbau des Vermögens möglich.