Facciamo parte del gruppo Helvetia Baloise. Per saperne di più.
Helvetia lancia un’offerta combinata per tutte le questioni finanziarie
Con l’accorpamento delle offerte di Helvetia e Baloise nasce sotto il marchio Helvetia un portafoglio globale integrato che riunisce assicurazione, previdenza, gestione patrimoniale e servizi bancari e immobiliari. L’Helvetia copre così l’intera situazione patrimoniale della clientela da un’unica fonte. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato in via preliminare l’accorpamento delle compagnie di assicurazione svizzere del gruppo Helvetia Baloise.
30.06.2026 | Comunicati stampa mercato Svizzera
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato le fusioni delle compagnie di assicurazione svizzere del gruppo Helvetia Baloise nei settori Vita e Non-vita. È stata così posata un’importante pietra miliare verso una presenza sul mercato uniforme e il lancio congiunto in Svizzera il 1° luglio 2026. Con il marchio Helvetia la clientela beneficerà in futuro di un’offerta integrata comprendente assicurazione, previdenza, gestione patrimoniale e servizi bancari e immobiliari. Oltre alle offerte di assicurazioni cose e assicurazioni sulla vita, vi rientrano anche i prodotti di Europea Assicurazione Viaggi ERV, nonché i servizi della Banca Baloise e della piattaforma di intermediazione per ipoteche MoneyPark. Per la clientela che desidera gestire la propria situazione assicurativa prevalentemente online sono inoltre disponibili le offerte di Smile, il principale assicuratore digitale.
«Siamo l’unica assicurazione in Svizzera a fornire alla clientela una consulenza completa da un unico fornitore per la loro situazione patrimoniale completa, incluse la copertura assicurativa e la vendita di immobili. Ciò rafforza la nostra efficienza e ci rende un partner ancora più rilevante per le persone e le aziende svizzere», afferma Martin Jara, CEO di Helvetia in Svizzera.
La vicinanza rimane un vantaggio competitivo fondamentale
Un grande punto di forza strategico dell’Helvetia è la rete di distribuzione e assistenza rafforzata dalla fusione. Con 43 agenzie generali, circa 150 sedi e 1’700 consulenti in tutte le regioni della Svizzera, l’Helvetia è vicina alla propria clientela. «Un’economia domestica su tre è assicurata da noi o costruisce la propria previdenza con noi. Raggiungiamo la maggior parte della nostra clientela in meno di 20 minuti», afferma Simon Weiner, responsabile Rete di distribuzione & Elaborazione del mercato dell’Helvetia in Svizzera.
Allo stesso tempo l’Helvetia amplia sistematicamente i propri servizi digitali. I clienti decidono autonomamente se avvalersi di consulenza in loco, per telefono o tramite i canali digitali.
Tante questioni finanziarie, un solo referente
L’Helvetia punta su un approccio globale alla consulenza e sull’assistenza a lungo termine della clientela. Tramite un referente di fiducia hanno accesso a tutte le principali tematiche finanziarie. All’occorrenza, i consulenti alla clientela si avvalgono di specialisti. Ciò è possibile grazie a un modello di esperti interconnesso in tutta la Svizzera: la collaborazione di specialisti nei settori investimenti, previdenza e abitazione di proprietà viene coordinata in 14 sedi, in modo che le relative conoscenze tecniche possano confluire nella consulenza indipendentemente dalla posizione geografica. La clientela beneficia così di un’unica fonte di conoscenze specialistiche e di soluzioni adeguate ad ogni situazione di vita.
Helvetia può ad esempio affiancare la clientela nell’acquisto della proprietà di abitazione per intero, dalla ricerca al finanziamento, dalla copertura assicurativa alla pianificazione previdenziale, fino alla successiva alienazione o cessione all’interno della famiglia. La clientela riceve consulenza su previdenza, costituzione di patrimonio e assicurazione da un’unica fonte. La clientela aziendale beneficia della combinazione di copertura del rischio, soluzioni previdenziali e servizi finanziari.
Nelle scorse settimane, tutti i collaboratori del reparto Distribuzione e della Consulenza alla clientela hanno ricevuto una formazione completa e sono stati preparati all’offerta più ampia, ai sistemi e al metodo di consulenza comune. «Il nostro obiettivo è assistere la nostra clientela in modo uniforme e di alta qualità, su tutti i canali, fin dal primo giorno. Infatti, il lancio della presenza comune sul mercato segna non solo l’introduzione di una gamma di prodotti unificata, ma anche la fusione operativa nel settore della distribuzione e della consulenza alla clientela», aggiunge Simon Weiner.
Più punti di forza per il futuro
L’unione di Helvetia e Baloise unisce i punti di forza di due aziende ricche di tradizione, ciascuna con oltre 160 anni di esperienza, e crea una maggiore performance come base per crescita, investimenti e innovazione. A trarne vantaggio sono soprattutto i clienti: l’Helvetia presenterà le prime innovazioni di prodotto già nei prossimi mesi. Allo stesso tempo, ulteriori investimenti in prodotti, consulenza e servizi digitali miglioreranno ulteriormente l’esperienza cliente e faciliteranno l’accesso a soluzioni finanziarie e assicurative integrate.
«Siamo l’unica assicurazione in Svizzera a fornire alla clientela una consulenza completa da un unico fornitore per la loro situazione patrimoniale completa, incluse la copertura assicurativa e la vendita di immobili. Ciò rafforza la nostra efficienza e ci rende un partner ancora più rilevante per le persone e le aziende svizzere», afferma Martin Jara, CEO di Helvetia in Svizzera.
La vicinanza rimane un vantaggio competitivo fondamentale
Un grande punto di forza strategico dell’Helvetia è la rete di distribuzione e assistenza rafforzata dalla fusione. Con 43 agenzie generali, circa 150 sedi e 1’700 consulenti in tutte le regioni della Svizzera, l’Helvetia è vicina alla propria clientela. «Un’economia domestica su tre è assicurata da noi o costruisce la propria previdenza con noi. Raggiungiamo la maggior parte della nostra clientela in meno di 20 minuti», afferma Simon Weiner, responsabile Rete di distribuzione & Elaborazione del mercato dell’Helvetia in Svizzera.
Allo stesso tempo l’Helvetia amplia sistematicamente i propri servizi digitali. I clienti decidono autonomamente se avvalersi di consulenza in loco, per telefono o tramite i canali digitali.
Tante questioni finanziarie, un solo referente
L’Helvetia punta su un approccio globale alla consulenza e sull’assistenza a lungo termine della clientela. Tramite un referente di fiducia hanno accesso a tutte le principali tematiche finanziarie. All’occorrenza, i consulenti alla clientela si avvalgono di specialisti. Ciò è possibile grazie a un modello di esperti interconnesso in tutta la Svizzera: la collaborazione di specialisti nei settori investimenti, previdenza e abitazione di proprietà viene coordinata in 14 sedi, in modo che le relative conoscenze tecniche possano confluire nella consulenza indipendentemente dalla posizione geografica. La clientela beneficia così di un’unica fonte di conoscenze specialistiche e di soluzioni adeguate ad ogni situazione di vita.
Helvetia può ad esempio affiancare la clientela nell’acquisto della proprietà di abitazione per intero, dalla ricerca al finanziamento, dalla copertura assicurativa alla pianificazione previdenziale, fino alla successiva alienazione o cessione all’interno della famiglia. La clientela riceve consulenza su previdenza, costituzione di patrimonio e assicurazione da un’unica fonte. La clientela aziendale beneficia della combinazione di copertura del rischio, soluzioni previdenziali e servizi finanziari.
Nelle scorse settimane, tutti i collaboratori del reparto Distribuzione e della Consulenza alla clientela hanno ricevuto una formazione completa e sono stati preparati all’offerta più ampia, ai sistemi e al metodo di consulenza comune. «Il nostro obiettivo è assistere la nostra clientela in modo uniforme e di alta qualità, su tutti i canali, fin dal primo giorno. Infatti, il lancio della presenza comune sul mercato segna non solo l’introduzione di una gamma di prodotti unificata, ma anche la fusione operativa nel settore della distribuzione e della consulenza alla clientela», aggiunge Simon Weiner.
Più punti di forza per il futuro
L’unione di Helvetia e Baloise unisce i punti di forza di due aziende ricche di tradizione, ciascuna con oltre 160 anni di esperienza, e crea una maggiore performance come base per crescita, investimenti e innovazione. A trarne vantaggio sono soprattutto i clienti: l’Helvetia presenterà le prime innovazioni di prodotto già nei prossimi mesi. Allo stesso tempo, ulteriori investimenti in prodotti, consulenza e servizi digitali miglioreranno ulteriormente l’esperienza cliente e faciliteranno l’accesso a soluzioni finanziarie e assicurative integrate.
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