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Helvetia lance une offre groupée pour toutes les questions financières
Le regroupement des offres d’Helvetia et de Baloise donne naissance à un portefeuille global intégré sous la marque Helvetia, qui combine assurance, prévoyance, gestion de fortune ainsi que services bancaires et immobiliers. Helvetia gère ainsi d’un seul tenant l’ensemble du patrimoine de sa clientèle. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a approuvé au préalable la fusion des compagnies d’assurances suisses du groupe Helvetia Baloise.
30.06.2026 | Communiqués de presse Marché Suisse
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a approuvé les fusions des compagnies d’assurances suisses du groupe Helvetia Baloise dans les domaines vie et non-vie. Un jalon important a ainsi été posé en vue d’un positionnement uniforme sur le marché et d’un lancement commun en Suisse au 1er juillet 2026. Sous la marque Helvetia, les clientes et clients bénéficieront à l’avenir d’une offre intégrée d’assurance, de prévoyance, de gestion de fortune ainsi que de services bancaires et immobiliers. Les offres d’assurance choses et vie en font partie, tout comme les produits de l’Européenne Assurances Voyages ERV ainsi que les services de la Banque Baloise et de la plateforme de courtage hypothécaire MoneyPark. Pour les clientes et clients qui préfèrent régler en ligne la plupart des questions ayant trait à leur assurance, les offres de Smile, l’assureur numérique leader, sont en outre disponibles.
«Nous sommes le seul assureur de Suisse qui peut conseiller ses clientes et clients de manière aussi complète et d’un seul tenant, tout au long de l’évolution de leur situation patrimoniale, y compris au sujet de la couverture et de la vente immobilière. Nous devenons ainsi un partenaire encore plus pertinent pour les personnes et les entreprises en Suisse, et notre efficacité s’en trouve renforcée», déclare Martin Jara, CEO d’Helvetia en Suisse.
La proximité reste un avantage concurrentiel majeur
L’un des grands atouts stratégiques d’Helvetia est son réseau de distribution et de suivi, qui est encore plus solide grâce à la fusion. Avec 43 agences générales, environ 150 sites et 1’700 conseillères et conseillers dans toutes les régions de Suisse, Helvetia est proche de sa clientèle. «Un ménage sur trois est assuré chez nous ou nous fait confiance pour sa prévoyance. Nous pouvons nous rendre chez la plupart de nos clientes et clients en moins de 20 minutes», explique Simon Weiner, responsable Réseau de distribution & Prospection du marché d’Helvetia en Suisse.
Dans le même temps, Helvetia développe résolument ses services numériques. Les clientes et clients décident eux-mêmes s’ils souhaitent bénéficier d’un conseil sur place, par téléphone ou via les canaux numériques.
Un même interlocuteur pour toutes les questions financières
Helvetia mise sur une méthode globale de conseil et sur l’accompagnement à long terme de sa clientèle. L’interlocuteur de confiance des clients leur permet d’accéder à tous les thèmes financiers essentiels. En cas de besoin, les conseillères et conseillers clients font appel à des spécialistes. Cette organisation est possible grâce à un modèle d’expertes et experts interconnecté dans toute la Suisse: sur 14 sites, des spécialistes coordonnent la collaboration dans les domaines de l’investissement, de la prévoyance et de la propriété immobilière, de sorte qu’il est possible d’intégrer dans le conseil les connaissances spécialisées adéquates, indépendamment du site. La clientèle bénéficie ainsi, auprès d’un seul et même interlocuteur, d’une synergie d’expertises et de solutions adaptées à chaque situation de la vie.
Ainsi, Helvetia peut par exemple accompagner l’acquisition d’un logement en propriété de manière globale, de la recherche et du financement à la planification de la prévoyance et la couverture, sans oublier la cession ultérieure ou la transmission au sein de la famille. Nous réunissons sous un même dénominateur conseil, prévoyance, constitution de patrimoine et assurance, au bénéfice de la clientèle. Les clients entreprises profitent de la combinaison entre couverture des risques, solutions de prévoyance et services financiers.
Au cours de ces dernières semaines, les collaboratrices et collaborateurs des services de distribution ayant fusionné et du conseil à la clientèle ont reçu une formation approfondie et ont été préparés à l’élargissement de l’offre, aux systèmes et à la méthode de conseil commune. «Notre ambition est d’offrir à nos clientes et clients un suivi homogène et de grande qualité dès le premier jour, sur tous les canaux. En effet, le début du positionnement commun sur le marché marque non seulement le lancement d’une gamme de produits harmonisée, mais aussi le regroupement opérationnel au niveau de la distribution et du conseil à la clientèle», ajoute Simon Weiner.
Plus de force pour l’avenir
La fusion d’Helvetia et de Baloise permet à deux entreprises ancrées dans la tradition et chacune fortes de plus de 160 ans d’expérience de réunir leurs atouts et d’améliorer leur efficacité comme base de croissance, d’investissement et d’innovation. Les clientes et clients en profitent tout particulièrement: au cours des prochains mois, Helvetia présentera ses premières innovations produits. Parallèlement, des investissements supplémentaires dans les produits, le conseil et les services numériques doivent permettre d’améliorer encore l’expérience client et de faciliter l’accès à des solutions financières et d’assurance intégrées.
«Nous sommes le seul assureur de Suisse qui peut conseiller ses clientes et clients de manière aussi complète et d’un seul tenant, tout au long de l’évolution de leur situation patrimoniale, y compris au sujet de la couverture et de la vente immobilière. Nous devenons ainsi un partenaire encore plus pertinent pour les personnes et les entreprises en Suisse, et notre efficacité s’en trouve renforcée», déclare Martin Jara, CEO d’Helvetia en Suisse.
La proximité reste un avantage concurrentiel majeur
L’un des grands atouts stratégiques d’Helvetia est son réseau de distribution et de suivi, qui est encore plus solide grâce à la fusion. Avec 43 agences générales, environ 150 sites et 1’700 conseillères et conseillers dans toutes les régions de Suisse, Helvetia est proche de sa clientèle. «Un ménage sur trois est assuré chez nous ou nous fait confiance pour sa prévoyance. Nous pouvons nous rendre chez la plupart de nos clientes et clients en moins de 20 minutes», explique Simon Weiner, responsable Réseau de distribution & Prospection du marché d’Helvetia en Suisse.
Dans le même temps, Helvetia développe résolument ses services numériques. Les clientes et clients décident eux-mêmes s’ils souhaitent bénéficier d’un conseil sur place, par téléphone ou via les canaux numériques.
Un même interlocuteur pour toutes les questions financières
Helvetia mise sur une méthode globale de conseil et sur l’accompagnement à long terme de sa clientèle. L’interlocuteur de confiance des clients leur permet d’accéder à tous les thèmes financiers essentiels. En cas de besoin, les conseillères et conseillers clients font appel à des spécialistes. Cette organisation est possible grâce à un modèle d’expertes et experts interconnecté dans toute la Suisse: sur 14 sites, des spécialistes coordonnent la collaboration dans les domaines de l’investissement, de la prévoyance et de la propriété immobilière, de sorte qu’il est possible d’intégrer dans le conseil les connaissances spécialisées adéquates, indépendamment du site. La clientèle bénéficie ainsi, auprès d’un seul et même interlocuteur, d’une synergie d’expertises et de solutions adaptées à chaque situation de la vie.
Ainsi, Helvetia peut par exemple accompagner l’acquisition d’un logement en propriété de manière globale, de la recherche et du financement à la planification de la prévoyance et la couverture, sans oublier la cession ultérieure ou la transmission au sein de la famille. Nous réunissons sous un même dénominateur conseil, prévoyance, constitution de patrimoine et assurance, au bénéfice de la clientèle. Les clients entreprises profitent de la combinaison entre couverture des risques, solutions de prévoyance et services financiers.
Au cours de ces dernières semaines, les collaboratrices et collaborateurs des services de distribution ayant fusionné et du conseil à la clientèle ont reçu une formation approfondie et ont été préparés à l’élargissement de l’offre, aux systèmes et à la méthode de conseil commune. «Notre ambition est d’offrir à nos clientes et clients un suivi homogène et de grande qualité dès le premier jour, sur tous les canaux. En effet, le début du positionnement commun sur le marché marque non seulement le lancement d’une gamme de produits harmonisée, mais aussi le regroupement opérationnel au niveau de la distribution et du conseil à la clientèle», ajoute Simon Weiner.
Plus de force pour l’avenir
La fusion d’Helvetia et de Baloise permet à deux entreprises ancrées dans la tradition et chacune fortes de plus de 160 ans d’expérience de réunir leurs atouts et d’améliorer leur efficacité comme base de croissance, d’investissement et d’innovation. Les clientes et clients en profitent tout particulièrement: au cours des prochains mois, Helvetia présentera ses premières innovations produits. Parallèlement, des investissements supplémentaires dans les produits, le conseil et les services numériques doivent permettre d’améliorer encore l’expérience client et de faciliter l’accès à des solutions financières et d’assurance intégrées.
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