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Fondi strategici
La tattica giusta in ogni situazione
Profilo opportunità/rischio
Fondi strategici per ogni investitore
Per ogni posizione la giusta soluzione di investimento
Per i fondi strategici è un po' come per il calcio. Solo la distribuzione ottimale di tutti i giocatori garantisce il successo. Così come su un campo da calcio la squadra si divide in tre parti, anche con i nostri fondi strategici avete la possibilità di scegliere tra tre tipi di giocatori: esperto difensore, stratega centrocampista e attaccante centroavanti.
I fondi strategici in sintesi
L’investitore attribuisce grande importanza alla stabilità e cerca un grado di sicurezza elevato nei propri investimenti. Allo stesso tempo, è disposto ad accettare piccole fluttuazioni per aumentare il rendimento del proprio patrimonio.
- Il fondo investe fino a un massimo del 40 % in azioni, per sfruttare le opportunità offerte dal mercato azionario.
- Una parte consistente viene investita in investimenti più sicuri, come titoli a tasso fisso e obbligazioni.
- Adatto a investitori prudenti.
N CHF: Aperto ai clienti della Banca Baloise SA, Soletta e ad altri investitori secondo il prospetto del fondo.
Tutte le schede informative e le schede informative di base dei fondi con le diverse classi di quote sono disponibili su Fundinfo.
L’investitore pone l’accento su un investimento bilanciato e dà uguale importanza alle opportunità e alla stabilità dei rendimenti. È quindi disposto ad accettare fluttuazioni per aumentare il rendimento del suo patrimonio.
- Il fondo persegue una strategia bilanciata investendo a livello mondiale in azioni e titoli a tasso fisso in parti più o meno uguali.
- Quota azionaria massima del 60%
- Adatto a investitori equilibrati.
N CHF: Aperto ai clienti della Banca Baloise SA, Soletta e ad altri investitori secondo il prospetto del fondo.
Tutte le schede informative e le schede informative di base dei fondi con le diverse classi di quote sono disponibili su Fundinfo.
L’investitore attribuisce importanza alla crescita del capitale e investe in attività con elevate opportunità di rendimento a lungo termine. Per questo motivo accetta temporaneamente grandi fluttuazioni di valore.
- Il fondo investe fino a un massimo del 90% in azioni, per sfruttare le opportunità offerte dal mercato azionario.
- Il restante patrimonio del fondo viene investito in obbligazioni e altri investimenti.
- Adatto a investitori orientati alla crescita.
N CHF: Aperto ai clienti della Banca Baloise SA, Soletta e ad altri investitori secondo il prospetto del fondo.
Tutte le schede informative e le schede informative di base dei fondi con le diverse classi di quote sono disponibili su Fundinfo.
Riconoscimenti attuali
LSEG Lipper Fund Award 2024
Il fondo Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (CHF) R si è imposto su 10 concorrenti nella categoria dei fondi misti in franchi svizzeri conservativi in Germania per tre anni. I vincitori dei LSEG Lipper Award vengono determinati da LSEG Lipper secondo criteri oggettivi e quantitativi basati su un metodo appositamente sviluppato, che pone particolare attenzione su un rendimento costante.
Premio tedesco per i fondi 2024
Il fondo Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R è stato premiato con il German Fund Award 2024 nella categoria “Balanced Global Fund”. Il fondo della Basilese è stato classificato come “eccezionale”, rientrando così tra i primi 3 su 733 fondi analizzati in questa categoria.
Solo i fondi con un patrimonio gestito di almeno 25 milioni di euro sono inclusi nella selezione. Inoltre, i fondi valutati devono avere un track record di almeno cinque anni.
Vengono analizzati i 30 fondi per categoria con la più alta performance assoluta negli ultimi cinque anni.
Altri riconoscimenti
2020: riconoscimento con diversi Lipper Award
Fondo strategico “BFI Activ (CHF) R”
Per la Svizzera: riconoscimento grazie alla migliore performance nel peer group su cinque anni nella categoria “Mixed Asset CHF Conservative”. Per l’Europa: tre riconoscimenti nella stessa categoria per i risultati particolarmente positivi ottenuti su tre, cinque e dieci anni. In Germania: due riconoscimenti per i risultati particolarmente positivi ottenuti rispettivamente su tre e cinque anni.
Fondo strategico “BFI Progress (CHF) R”
Per l’Europa e la Germania: due riconoscimenti per la performance corretta per il rischio negli ultimi tre e cinque anni nella categoria “Mixed Asset CHF Balanced”.
Fondo strategico “BFI Dynamic (CHF) R”
Per l’Europa: riconoscimento insignito con due Award nella categoria “Mixed Asset CHF Aggressive” per la buona performance ottenuta negli ultimi tre e cinque anni.
Con i due fondi strategici BFI, la gestione patrimoniale di Baloise vince quattro Lipper Award per l’eurozona e la Germania. I fondi hanno ricevuto i riconoscimenti per la loro continuativa performance eccellente e corretta per il rischio.
Nella categoria “Mixed Assets CHF Conservative”, il fondo BFI Activ (CHF) R è riuscito ad assicurarsi l’Europe Fund Award e il Germany Fund Award, sempre per la miglior performance su tre anni.
Nella categoria “Mixed Assets CHF Aggressive”, il fondo BFI Dynamic (CHF) R ha ricevuto per due volte l’Europe Fund Award per la miglior performance su tre e cinque anni, il che sottolinea l’orientamento di base a lungo termine del portafoglio.
Il fondo strategico BFI Dynamic (CHF) ha ricevuto il Lipper Fund Award nella categoria “Mixed Assets CHF Aggressive” su tre anni, riuscendo a imporsi su dieci fondi in Europa.
Anche il fondo strategico BFI Activ (CHF) si è guadagnato ben due Lipper Fund Award. Il fondo è stato premiato nella categoria “Mixed Assets CHF Conservative” su tre anni sia per la Germania che per la regione Europa, riuscendo a imporsi rispettivamente su 11 e 15 fondi.
La gestione patrimoniale di Baloise è stata incoronata nella categoria “Mixed Assets”, valida a livello europeo, come “Best Group Over 3 Years – Overall Small Company”. Il premio è stato conferito a Baloise Asset Management alla luce dell’eccezionale andamento del valore della sua gamma di prodotti strategici.
Inoltre, al fondo strategico BFI Progress (EUR) è stato conferito il Lipper Fund Award per il migliore fondo misto equilibrato ammesso in Svizzera su dieci anni. Questo fondo investe globalmente in obbligazioni e in azioni e unisce così le opportunità di rendimento delle azioni alla continuità dei rendimenti dei titoli a tasso fisso. Il fondo BFI Progress (EUR) è riuscito a imporsi su 29 fondi nel gruppo di riferimento.
