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Fonds stratégiques
Une stratégie adaptée à chaque situation
Profil de risque/d'opportunité
Des fonds stratégiques pour chaque investisseur
Une solution de placement adaptée à chaque poste
Un placement dans un fonds stratégique revient à disputer un match de football. Seule une répartition optimale des joueurs est synonyme de succès. À l'image des joueurs de l'équipe répartis en trois catégories de poste, vous pouvez aussi choisir l'un des trois types suivants pour un fonds stratégique: expert en défense, stratège de milieu de terrain ou attaquant de pointe.r.
Les fonds stratégiques en un coup d'œil
L’investisseur attache une grande importance à la stabilité et recherche un niveau de sécurité élevé dans ses placements. En même temps, il est prêt à accepter de faibles fluctuations en vue d’accroître le rendement de son patrimoine.
- Le fonds investit au maximum jusqu’à 40% en actions pour profiter des opportunités offertes par le marché des actions.
- Une grande partie est investie dans des placements plus sûrs, tels que des papiers-valeurs à taux fixe et des obligations.
- Indiqué pour les investisseurs prudents
N CHF: ouvert aux clients de la Banque Baloise SA, Soleure ainsi qu'à d'autres investisseurs selon le prospectus du fonds
Toutes les fiches d'information et les fiches d'information de base des fonds avec les différentes catégories de parts sont disponibles sur Fundinfo.
L’investisseur attache de l’importance à un placement équilibré et il met potentiel de rendement et continuité de rendement sur un pied d’égalité. Il est donc prêt à accepter des fluctuations en vue d’accroître le rendement de son patrimoine.
- Le fonds poursuit une stratégie équilibrée en investissant mondialement, quasiment à parts égales, dans des actions et des titres à taux fixe.
- Part d’actions de 60% au maximum.
- Indiqué pour les investisseurs équilibrés.
N CHF: ouvert aux clients de la Banque Baloise SA, Soleure ainsi qu'à d'autres investisseurs selon le prospectus du fonds
Toutes les fiches d'information et les fiches d'information de base des fonds avec les différentes catégories de parts sont disponibles sur Fundinfo.
L’investisseur cherche avant tout à faire fructifier son capital et investit dans des placements qui présentent des perspectives de rendement élevées à long terme. C’est la raison pour laquelle il s’accommode du fait que les valeurs puissent parfois fluctuer de manière importante.
- Le fonds investit au maximum jusqu’à 90% en actions pour profiter des opportunités offertes par le marché des actions.
- Le reste de la fortune du fonds est investi en obligations et autres placements.
- Indiqué pour les investisseurs qui misent sur la croissance.
N CHF: ouvert aux clients de la Banque Baloise SA, Soleure ainsi qu'à d'autres investisseurs selon le prospectus du fonds
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Récompenses actuelles
LSEG Lipper Fund Award 2024
Le fonds Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (CHF) R s’est distingué en Allemagne par rapport à ses dix concurrents de la catégorie «Mixed Asset CHF Conservative», pour sa performance sur trois ans. Les lauréats du LSEG Lipper Awards sont couronnés par LSEG Lipper sur la base de critères quantitatifs objectifs, à l’aide d’une méthode propre qui met en particulier l’accent sur la constance du rendement.
Prix du fonds allemand 2024
Le Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (CHF) R a été distingué par le Deutscher Fondspreis 2024 dans la catégorie «Fonds mixte mondial équilibré». Le fonds Baloise a reçu le label «Excellent» et compte ainsi parmi les trois meilleurs fonds parmi les 733 analysés.
La sélection porte uniquement sur des fonds dont les actifs sous gestion s’élèvent au minimum à 25 millions d’euros. Par ailleurs, les fonds évalués doivent afficher un historique de performance d’au moins cinq ans.
Trente fonds sont analysés par catégorie, qui ont réalisé la meilleure performance absolue au cours des cinq années précédentes.
Autres récompenses
2020: distinction par plusieurs Lipper Awards
Fonds stratégique BFI Activ (CHF) R
Pour la Suisse: distinction grâce à la meilleure performance dans le groupe de pairs sur cinq ans dans la catégorie «Mixed Asset CHF Conservative». Pour l’Europe: trois récompenses dans la même catégorie pour les résultats particulièrement bons sur trois, cinq et dix ans. En Allemagne: deux récompenses pour les résultats exceptionnels sur trois et cinq ans.
Fonds stratégique «BFI Progress (CHF) R»
Pour l’Europe et l’Allemagne: deux récompenses pour la performance ajustée du risque sur les trois et cinq dernières années dans la catégorie «Mixed Asset CHF Balanced».
Fonds stratégique BFI Dynamic (CHF) R
Pour l’Europe: obtention de deux récompenses dans la catégorie «Mixed Asset CHF Aggressive» pour les bons résultats lors des trois et cinq dernières années.
La division Asset Management de Baloise remporte quatre Lipper Awards pour la zone euro et l’Allemagne avec deux fonds stratégiques BFI. Les fonds ont reçu ces récompenses pour leur très bonne performance continue adaptée au risque.
Dans la catégorie «Mixed Assets CHF Conservative», le BFI Activ (CHF) R a décroché l’Europe Fund Award ainsi que le Germany Fund Award, dans les deux cas pour avoir réalisé la meilleure performance sur trois ans.
Dans la catégorie «Mixed Assets CHF Aggressive», le BFI Dynamic (CHF) R a gagné deux fois l’Europe Fund Award pour la meilleure performance sur trois ans et sur cinq ans, ce qui met en évidence l’orientation à long terme du portefeuille.
Le fonds stratégique BFI Dynamic (CHF) a remporté le Lipper Fund Award dans la catégorie «Mixed Assets CHF Aggressive» pour sa performance sur trois ans. Le BFI Dynamic (CHF) s’est imposé face à dix fonds en Europe.
En outre, le fonds stratégique BFI Activ (CHF) s’est vu octroyer deux Lipper Fund Awards: il s’est distingué pour sa performance à trois ans dans la catégorie «Mixed Assets CHF Conservative», en Allemagne et en Europe. Il était en compétition contre 11 et 15 fonds respectivement.
La division Asset Management de Baloise a été couronnée «Best Group Over 3 Years – Overall Small Company» dans la catégorie européenne «Mixed Assets». Ce prix a été octroyé à Baloise Asset Management du fait de la performance véritablement exceptionnelle de sa palette de produits stratégiques.
En outre, le fonds stratégique BFI Progress (EUR) a reçu le Lipper Fund Award récompensant le meilleur fonds mixte équilibré autorisé en Suisse pour sa performance sur dix ans. Ce fonds investit dans le monde entier dans des obligations et des actions. Il combine les opportunités de rendement des actions à la continuité de rendement des titres à taux fixe. Le BFI Progress (EUR) s’est imposé face aux 29 fonds de son groupe de référence.
