Helvetia und Baloise sind jetzt eins. Mehr dazu
Strategiefonds
Die richtige Taktik in jeder Situation
Chancen-/ Risikoprofil
Strategiefonds für jeden Anleger
Für jede Position die richtige Anlagelösung
Bei den Strategiefonds ist es wie auf dem Fussballplatz. Nur die optimale Verteilung aller Spieler sichert den Erfolg. So wie im Fussball die Mannschaft auf dem Platz in drei Teile aufgeteilt ist, so haben Sie auch bei den Strategiefonds die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Spielertypen auszuwählen: Defensiv-Experte, Mittelfeld-Stratege und Top-Stürmer.
Strategiefonds im Überblick
Sie legen grossen Wert auf Stabilität und suchen bei Ihrer Anlage ein hohes Mass an Sicherheit. Gleichzeitig sind Sie bereit, geringe Schwankungen in Kauf zu nehmen, um die Rendite Ihres Vermögens zu steigern.
- Der Fonds investiert bis maximal 40% in Aktien, um die Chancen, welche der Aktienmarkt bietet, zu nutzen.
- Ein grosser Teil wird in sicherere Anlagen wie festverzinsliche Wertpapiere und Obligationen investiert.
- Für vorsichtige Anleger geeignet
N-Anteilsklasse: Offen für Kunden der Baloise Bank AG, Solothurn, der Baloise Leben AG, Basel, sowie für weitere Anleger gemäss Fondsprospekt.
Alle Factsheets und Basisinformationsblätter der Fonds mit den unterschiedlichen Anteilsklassen sind auf Fundinfo verfügbar.
Sie legen Wert auf eine ausgewogene Anlage und gewichten Renditechancen und Ertragskontinuität gleichwertig. Sie sind deshalb bereit, Schwankungen zur Renditesteigerung Ihres Vermögens zu akzeptieren.
- Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Strategie, indem er weltweit in etwa zu gleichen Teilen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert.
- Aktienanteil von maximal 60%
- Für ausgewogene Anleger geeignet
N-Anteilsklasse: Offen für Kunden der Baloise Bank AG, Solothurn, der Baloise Leben AG, Basel, sowie für weitere Anleger gemäss Fondsprospekt.
Alle Factsheets und Basisinformationsblätter der Fonds mit den unterschiedlichen Anteilsklassen sind auf Fundinfo verfügbar.
Sie legen Wert auf Kapitalwachstum und investieren in Anlagen mit langfristig hohen Renditechancen. Sie nehmen deshalb zeitweise grosse Wertschwankungen in Kauf.
- Der Fonds investiert bis maximal 90% in Aktien, um die Chancen, welche der Aktienmarkt bietet, zu nutzen.
- Das übrige Fondsvermögen wird in Obligationen und weitere Anlagen investiert.
- Für wachstumsorientierte Anleger geeignet
| BFI (CH) - Dynamic N CHF Cap | Download | ||
| BFI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) N | Download | ||
| BFI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R | Download | ||
| BFI (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 I-H CHF | BFI Dynamic Allocation 0-40 |
| BFI (CH) - Dynamic N CHF Cap | ||
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| BFI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) N | ||
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| BFI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R | ||
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| BFI (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 I-H CHF | ||
| BFI Dynamic Allocation 0-40 |
N-Anteilsklasse: Offen für Kunden der Baloise Bank AG, Solothurn, der Baloise Leben AG, Basel, sowie für weitere Anleger gemäss Fondsprospekt.
Alle Factsheets und Basisinformationsblätter der Fonds mit den unterschiedlichen Anteilsklassen sind auf Fundinfo verfügbar.
Aktuelle Auszeichnungen
LSEG Lipper Fund Award 2024
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R hat sich gegen 10 Konkurrenten in der Kategorie Mischfonds Schweizer Franken Konservativ in Deutschland über drei Jahre durchgesetzt. Die Gewinner der LSEG Lipper Awards werden von LSEG Lipper auf Grund von objektiven, quantitativen Kriterien anhand einer eigens entwickelten Methode ermittelt, welche besonders Augenmerk auf eine beständige Rendite legt.
Deutscher Fondspreis 2024
Der Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (CHF) R wurde mit dem Deutschen Fondspreis 2024 in der Kategorie «Mischfonds global ausgewogen» ausgezeichnet. Der Baloise Fonds erhielt das Prädikat «herausragend» und zählt damit in dieser Kategorie zu den Top 3 von 733 untersuchten Fonds.
In die Auswahl kommen nur Fonds mit mindestens EUR 25 Mio. an verwalteten Vermögen. Zudem müssen die bewerteten Fonds auch über einen Leistungsausweis von mindestens fünf Jahren verfügen.
Untersucht werden jeweils die 30 Fonds pro Kategorie, die in den vergangenen fünf Jahren die höchste absolute Performance verbuchen konnten.
Weitere Auszeichnungen
2020: Auszeichnung mit mehreren Lipper-Awards
Strategiefonds «BFI Activ (CHF) R»
Für die Schweiz: Auszeichnung dank der besten Performance in der Peergruppe über fünf Jahre in der Kategorie «Mixed Asset CHF Conservative». Für Europa: 3 Auszeichnungen in derselben Kategorie für besonders gute Leistung über drei, fünf und zehn Jahre. In Deutschland: zwei Auszeichnungen für besonders gute Leistung über drei bzw. fünf Jahre.
Strategiefonds «BFI Progress (CHF) R»
Für Europa und Deutschland: zwei Auszeichnungen für seine risikoadjustierte Performance in den letzten drei und fünf Jahren in der Kategorie «Mixed Asset CHF Balanced»
Strategiefonds «BFI Dynamic (CHF) R»
Für Europa: Auszeichnung mit zwei Awards in der Kategorie «Mixed Asset CHF Aggressive» für seine gute Leistung in den letzten drei und fünf Jahren ausgezeichnet.
Das Asset Management von Baloise gewinnt mit zwei BFI-Strategiefonds vier Lipper Awards für die Eurozone und Deutschland. Die Fonds erhalten die Auszeichnungen für ihre durchgehend sehr gute, risikoadjustierte Performance.
In der Kategorie "Mixed Assets CHF Conservative " konnte sich der BFI Activ (CHF) R sowohl den Europe Fund Award als auch den Germany Fund Award sichern, jeweils für die beste Performance über 3 Jahre.
In der Kategorie "Mixed Assets CHF Aggressive" erhielt der BFI Dynamic (CHF) R zweimal den Europe Fund Award und zwar für die beste Performance über 3 und über 5 Jahre, was die langfristige Ausrichtung des Portfolios verdeutlicht.
Der Strategiefonds BFI Dynamic (CHF) hat den Lipper Fund Award in der Kategorie "Mixed Assets CHF Aggressive" über drei Jahre verliehen bekommen. Der BFI Dynamic (CHF) konnte sich gegen 10 Fonds innerhalb Europas durchsetzen.
Zudem konnte der Strategiefonds BFI Activ (CHF) gleich zwei Lipper Fund Awards für sich behaupten. Er wurde in der Kategorie "Mixed Assets CHF Conservative" über drei Jahre sowohl für Deutschland als auch für die Region Europa ausgezeichnet. Dabei konnte er sich gegen 11 bzw. 15 Fonds durchsetzen..
Das Asset Management von Baloise wurde in der europaweiten Kategorie "Mixed Assets" zur "Best Group Over 3 Years – Overall Small Company" gekürt. Der Preis wurde Baloise Asset Management aufgrund der durchweg hervorragenden Wertentwicklung ihrer Strategie-Produktpalette verliehen.
Zudem wurde dem Strategiefonds BFI Progress (EUR) der Lipper Fund Award für den besten in der Schweiz zugelassenen ausgewogenen Mischfonds über zehn Jahre verliehen. Dieser Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien und verbindet somit die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Der BFI Progress (EUR) konnte sich gegen 29 Fonds in der Vergleichsgruppe durchsetzen.
