Gemanagte Portfolios | Risikoindikator | ESG-Kategroie | Download |
Speed Lane | 5 | Artikel 6 | Factsheet Speed Lane (pdf) |
Main Lane | 4 | Artikel 6 | Factsheet Main Lane (pdf) |
Balanced Lane | 4 | Artikel 6 | Factsheet Balanced Lane (pdf) |
Future Lane | 4 | Artikel 8 | Factsheet Future Lane (pdf) |
Safe Lane | 3 | Artikel 6 | Factsheet Safe Lane (pdf) |
Interessieren Sie sich dafür wie Nachhaltigkeitsthemen bei Ihrem gemanagten Portfolio berücksichtigt werden?
In den monatlich aktualisierten Anlagestrategien unserer Lanes finden Sie die Fonds die sich aktuell im Portfolio befinden unterteilt in die ESG-Kategorien gemäß Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088.
Für den dynamischen Anleger - Nutzung der Chancen der Aktienmärkte mit Speedquote:
Für den renditeorientierten Anleger – Nutzung der Chancen der Aktienmärkte:
Für den ausgeglichenen Anleger – Attraktive Wertsteigerung bei überschaubarem Risiko:
Für den zukunftsorierten Anleger – Verantwortungsvolles Investment:
Für den sicherheitsorientierten Anleger - Geldanlage mit geringen Kursschwankungen:
Der SRI ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Als Ergebnis dieser Kombination gibt es eine Einstufung auf einer 7-teiligen Skala, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Je höher der Wert, umso höher ist das mit dem Investment verbundene Risiko und umso höher sind in der Regel auch die Ertragschancen. Eine Einstufung in der Kategorie 1 bedeutet jedoch nicht, dass es sich um eine risikofreie Veranlagung handelt. Quelle der SRI ist die jeweilige Fondsgesellschaft.
Bei den gemanagten Portfolios wurden seitens der Helvetia Versicherungen der gewichtete Durchschnitt der SRIs der in den Portfolios enthaltenen Fonds berechnet.