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Fonds Portfolio

Q: Dois-je verser un montant minimal?

Non, mais l’investissement automatique quotidien dans le fonds a lieu à partir de 100 francs.

Q: Puis-je modifier la solution de placement que j’ai choisie?

Après avoir choisi une solution de placement, vous pouvez la modifier à tout moment. Pour ce faire, veuillez contacter votre conseillère ou conseiller ou encore le service clientèle.

Q: Puis-je modifier les fonds que j’ai sélectionnés?

Vous pouvez modifier ultérieurement la composition de votre Fonds Portfolio en toute facilité. Pour ce faire, veuillez contacter votre conseillère ou conseiller ou encore le service clientèle.

Q: Comment fonctionne le plan de prélèvement?

Le plan de prélèvement est un ordre permanent que vous pouvez choisir de manière flexible et individuelle. Selon vos instructions, il désinvestit automatiquement des parts de fonds et vire le montant sur le compte Helvetia de votre choix.

Q: Puis-je également faire cadeau du Fonds Portfolio?

Oui, vous avez aussi la possibilité de définir une personne tierce comme bénéficiaire d’un plan de prélèvement. À cet égard, le Fonds Portfolio reste toujours chez vous et vous avez le contrôle total du montant et de la fréquence des paiements.

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Investissez de manière flexible dans des fonds pour obtenir des rendements à long terme plus intéressants et atteindre vos objectifs financiers grâce au Fonds Portfolio:

Large sélection de fonds

Pas de durée minimale

Versements possibles à tout moment

L'essentiel sur le Fonds Portfolio

Placements, épargne ou prévoyance: le Fonds Portfolio est votre meilleur allié en toutes circonstances. Il vous permet de constituer votre patrimoine en permanence et de manière diversifiée pour vos objectifs personnels. Choisissez parmi une large sélection de fonds et définissez votre stratégie de placement individuelle. Utilisez le Fonds Portfolio comme un plan d’épargne pour la constitution ciblée de votre patrimoine pour la retraite ou pour la formation et les études de vos enfants.

Advantages

Une stratégie d'investissement flexible et personnalisée

Disponible à tout moment

Des opportunités de rendement intéressantes

Diversification et expertise

Variantes de mise en œuvre de l'organisation de votre patrimoine

Dans le Fonds Portfolio vous avez la choix entre les fonds suivants:

Prêt à prendre des risques

BFI (CH) – Aktien Welt ex CH passiv N CHF Cap	ISIN CH1138510354
BFI (CH) – Aktien Schweiz N CHF Cap	ISIN CH1378895705
BFI (CH) – Aktien Schweiz passiv N CHF Cap	ISIN CH1378895713
BFI (CH) – Equity Switzerland Corp. Governance passive N CHF Cap	ISIN CH1138510313
BFI (CH) – Aktien Welt ex CH passiv N CHF Cap	ISIN CH1138510354
BFI (Lux) – BFI Equity Fund N CHF Cap	ISIN LU2878045397

Axé sur la croissance

Équilibré

Prudent

Frais et conditions

All-in-Fee de 0,55 %* par an
Investissements à partir de 100 francs, pas de frais minimum
Toutes transactions incluses
Relevé de fortune annuel

*Gratuit pour les titulaires de compte de moins de 30 ans.

Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil personnalisé

Lors d’un entretien de conseil complet, nous répondons à toutes vos questions en suspens sur le Fonds Portfolio et discutons de vos possibilités de placement et d’épargne.

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D’autres questions?

Dois-je verser un montant minimal?

Puis-je modifier la solution de placement que j’ai choisie?

Puis-je modifier les fonds que j’ai sélectionnés?

Mon versement dans le Fonds Portfolio est-il sûr?

Le Fonds Portfolio est un produit de placement. Votre argent est investi dans un ou plusieurs fonds. De par leur nature, ces fonds sont soumis à des fluctuations de valeur. Grâce à la gestion de fonds professionnelle et à la large diversification ainsi qu’à l’effet du coût moyen pour les versements réguliers, les fluctuations de valeurs peuvent être lissées à long terme. Néanmoins, certains risques de fluctuations ne peuvent pas être éliminés.

Combien coûte un Fonds Portfolio?

Un Fonds Portfolio coûte 0,55 % par an (All-in-Fee). Cela signifie que vous ne payez pas de frais en plus pour les transactions boursières ni pour la gestion du dépôt ou le conseil. En plus du renoncement à des frais minimaux, vous profitez également de chances de rendement attrayantes en cas de versements faibles. Pour les clientes et clients de moins de 30 ans, le Fonds Portfolio est gratuit.