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Junge Frau beim Windsurfen | Helvetia Versicherungen
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Fondssparplan für große und kleine Wünsche – Helvetia CleVesto Favorites

  • Attraktive Anlagemöglichkeiten in Einzelfonds und gemanagte Strategien
  • Optimale Streuung der Anlagegelder zur Risikominimierung
  • Volle Kostentransparenz vergleichbar zur Direktanlage im Depot
  • Abstimmung auf Ihre individuellen Sparziele

Persönliche Beratung?

Gerne können wir einen Termin vereinbaren, in dessen Rahmen Sie persönlich und direkt von Ihrem Helvetia-Experten vor Ort beraten werden.

Helvetia CleVesto Favorites: der beste Fondssparplan für Ihren Bedarf

Fondssparen als Alternative zu klassischen Geldanlagen nutzen

Ihre finanzielle Zukunft nehmen Sie am liebsten selbst in die Hand? Sie verfügen über eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Aktien und anderen Wertpapieren? Sie sparen schon in einen Fondssparplan bei der Bank? Dann ist ein Fondssparplan von Helvetia das optimale Vorsorgeprodukt für Sie. Als Sparvertrag mit regelmäßiger Einzahlung in einen Investmentfonds ermöglicht der Helvetia Fondssparplan im Rahmen der Fondsrente CleVesto Favorites eine individuelle Abstimmung auf Ihre Sparziele. Sie wählen selbst (oder mit Ihrem Berater) die zu besparenden Fonds aus und gewichten damit einzelne Faktoren wie Sicherheit, Verfügbarkeit, Rendite und Anlageschwerpunkt nach Ihren Wünschen. Sie können auch mehrere Fonds mischen, sodass Sie die vollständige Kontrolle über das Investment haben.

Alternativ können Sie sich auch für die gemangten Depots unserer Adviser entscheiden, und damit die Anlagesteuerung den Profis überlassen. Trotz höherem Risiko und den Kursschwankungen im Vergleich zu klassischen Sparanlagen ist das Fondssparen sinnvoll, denn die Rendite ist – vor allem über längere Anlagezeiträume – meist deutlich besser. Die Fondssparpläne von Helvetia bieten darüber hinaus einen deutlichen Kostenvorteil, da zusätzliche Ausgabeaufschläge und Depotgebühren entfallen. Mit den Kosten des Vertrages sind bereits alle Änderungen während der Laufzeit abgegolten.

Fondssparplan: die Vorteile von Helvetia CleVesto Favorites

Den flexiblen Fondssparplan jetzt abschließen

Sie fragen sich: Welche Anlage ist der Beste für meine Bedürfnisse? Mit Helvetia CleVesto Favorites stehen Ihnen mehr als 300 aktiv gemanagte Einzelfonds und passiv gemanagte Indexfonds (ETF) mitverschiedenen Anlageschwerpunkten zur Verfügung. ETFs werden sogar von Verbraucherschützern, wie Stiftung Warentest und Finanztip als kostengünstige Anlagealternative empfohlen. Wenn Sie die Aufgabe der Anlageauswahl den Fondsexperten (Advisern) überlassen möchten, stehen Ihnen 5 gemanagte Anlagestrategien zur Verfügung.

Entwickeln Sie jetzt Ihren optimal abgestimmten Fondssparplan – auf Wunsch mit Unterstützung durch die Helvetia-Finanzexperten.

Vorteile des Helvetia Fondssparplans CleVesto Favorites

Das Sparverhalten der Deutschen

Die deutschen Haushalte verfügen über enorme Geldreserven. Laut den Zahlen des Bundesverbands deutscher Banken umfasst die Summe an Geldvermögen, das in deutschen Privathaushalten Ende 2016 vorhanden war, 5,6 Billionen Euro. Damit stieg der Wert im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent. Mit 2,14 Billionen lagerte der größte Teil davon als Anlage bei Versicherungen und Pensionskassen. Weitere 2,03 Billionen sind als Spar-, Sicht- und Termineinlagen geparkt. In Investmentfonds haben die deutschen Sparer 518 Milliarden, in Aktien 373 Milliarden angelegt. Zusätzliche 166 Milliarden sind als Bargeld in deutschen Haushalten vorhanden. In Schuldverschreibungen sind 127 Milliarden investiert, in sonstigen Formen 218 Milliarden.

Helvetia CleVesto Favorites

Die Alternative zum Fondssparplan mit maximaler Flexibilität, individueller oder gemanagter Anlage und für das mittelfristige Sparen

Beispiel: Helvetia CleVesto Favorites G

  • Mann, 30 Jahre
  • Endalter 45
  • 150€ mtl. Beitrag
  • Einzeltarif
  • Berechnungsgrundlage: 2017

Ablaufleistung bei 6% p.a. 40.285 €

Rechtlicher Hinweis: Zu dieser Rentenversicherung gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Sie erhalten diese auch von Ihrem persönlichen Berater.

 

Wann braucht man einen Fondssparplan?


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