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Mann beim Golfspielen | Helvetia Versicherungen
Mann beim Golfspielen | Helvetia Versicherungen

Renditestark Geld anlegen und Vermögen aufbauen

  • Vollautomatische Anlagesteuerung oder individuelle Lösung
  • Cost-Average-Effekt für Einmalbeiträge
  • Günstige Kostenstruktur
  • Vielfältige Steuervorteile

Steuerliche Vorteile sichern?

Ist das Thema Geldanlage für Sie wichtig? Suchen Sie Alternativen zu Tagesgeld und Festgeld?

Dann entdecken Sie unsere vielfältigen Angebote für Anleger von Einmalbeiträgen

Sie möchten einmalig Geld anlegen und sind mit den niedrigen Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld bei der Bank unzufrieden? Sie denken darüber nach ein Depot zu eröffnen, aber die Anlage in einzelne Aktien ist Ihnen zu riskant? Dann sind Sie bei den Geldanlage-Lösungen von Helvetia richtig. Denn wir bieten für jeden Anlegertyp das richtige Produkt für die Zeit niedriger Zinsen.

Das magische Sechseck der Geldanlage

Wenn es um Investitionen in Fonds und andere Geldanlagen geht, spielt immer auch das magische Dreieck aus Rendite, Liquidität und Sicherheit eine Rolle. Alle drei Elemente stehen in engem Zusammenhang miteinander. Das bedeutet, dass beispielsweise das Anlagerisiko bei steigenden Renditemöglichkeiten größer wird. Prinzipiell lässt sich diese Konstruktion noch durch die drei anderen Faktoren Kosten, Inflation und Steuer erweitern und so zu einem magischen Sechseck der Geldanlage ausbauen. Diese Einflussfaktoren helfen dabei, die beste Geldanlage zu finden.

Die Helvetia Geldanlage im Vergleich

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die besten Geldanlagen

Welche Geldanlage für Sie am sinnvollsten ist, finden Sie am besten gemeinsam mit Ihrem Helvetia-Berater heraus. Sie habe die Wahl zwischen komplett individueller Geldanlage im CleVesto Select, überwiegend gemanagten Fonds im CleVesto Allcase oder einer komplett vollautomatischen Anlagesteuerung im CleVesto Balance.

Ihre Anlagemöglichkeiten im Überblick:

CleVesto Allcase
CleVesto Balance
CleVesto Select

Rechtlicher Hinweis: Zu dieser Rentenversicherung gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Sie erhalten diese auch von Ihrem persönlichen Berater.

 

Helvetia CleVesto Balance – die Einmalanlage mit automatischem Investment und jährlichem Rebalancing

Beispiel CleVesto Balance*

  • Mann, 30 Jahre
  • Endalter 67
  • 300.000 € Einmaleinlage
  • Berechnungsgrundlage: 2017

*Ablaufleistung bei 6% p.a. 2.891.307 €

Umfangreiches Leistungsspektrum Ihrer Geldanlage bei Helvetia

Profitieren Sie von Vorteilen bei der Steuer und den Kosten

Nutzen Sie die Helvetia Fondspolicen als sinnvolle Geldanlage und profitieren Sie von steuerlichen Vorteilen hinsichtlich Abgeltungs- und Erbschaftssteuer. Die Fondswechsel sind kosten- und steuerfrei und Sie zahlen keine jährliche Steuer auf Ausschüttungen oder eine steuerliche Vorabpauschale. Damit kann im Vergleich zu einem Fondsdepot bei der Bank der Zinseszinseffekt richtig wirken. Die anfänglichen Kosten werden durch eine laufende Überschussbeteiligung unabhängig von der Fondsentwicklung jedes Jahr wieder anteilig gutgeschrieben. Zudem wird im Todesfall eine einkommenssteuerfreie Leistung an die Hinterbliebenen gezahlt.

Über ein besonderes Konzept können Sie auch bei Ihrer eigenen Geldanlage von der Steuerfreiheit profitieren. Sprechen Sie einfach Ihren Berater darauf an.

Wann braucht man eine einmalige Geldanlage?


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