Fonds Portfolio

• Sie kombinieren mehrere Fonds nach Ihren persönlichen Vorlieben
• Sie passen die Fondsauswahl und Gewichtung jederzeit an
• Es gibt keine Mindestlaufzeit
  

Auszahlungen sind jederzeit möglich

• Sie profitieren langfristig von höheren Renditen als auf einem Sparkonto
• Sie nutzen den Durchschnittspreiseffekt sowie interessante Anlagemöglichkeiten
  

• Sie investieren diversifiziert und strukturiert
• Sie greifen auf eine breite Auswahl an Fonds des Asset Managements von Helvetia zurück
• Sie profitieren von der langjährigen Erfahrung eines der grössten Vermögensverwalter der Schweiz
  

Nein, aber die tägliche automatische Investition in den Fonds erfolgt erst ab 100 Franken.

Sie können Ihre gewählte Anlagelösung zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit ändern. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihre Beraterin, Ihren Berater oder unseren Kundenservice.

Sie können die Zusammensetzung Ihres Fonds Portfolios zu einem späteren Zeitpunkt unkompliziert ändern. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihre Beraterin, Ihren Berater oder unseren Kundenservice.

Möchten Sie Kapital aus dem Fonds Portfolio beziehen, dann reicht eine Zahlung zu Lasten des Fonds Portfolio – Kontos völlig aus. Die Desinvestition erfolgt dann automatisch nach denselben Regeln wie die Investition.

Ein Fonds Portfolio kostet pro Jahr eine All-in-Fee von 0.55 %. Das heisst, Sie zahlen weder für Börsentransaktionen noch für die Depotführung oder die Beratung eine zusätzliche Gebühr. Mit dem Verzicht auf eine Minimalgebühr profitieren Sie zusätzlich auch bei geringen Einzahlungen von attraktiven Renditechancen. Für Kundinnen und Kunden bis 30 Jahre ist das Fonds Portfolio gratis.

Der Entnahmeplan ist ein Dauerauftrag, der individuell und flexibel von Ihnen gewählt werden kann. Er desinvestiert automatisch gemäss Ihren Anweisungen Fondsanteile und überweist den Betrag auf ein Konto Ihrer Wahl bei Helvetia.

Ja, Sie haben die Möglichkeit, auch eine Drittperson als Begünstigte oder Begünstigten eines Entnahmeplans zu erfassen. Dabei bleibt das Fonds Portfolio jederzeit bei Ihnen und Sie haben die volle Kontrolle über den Betrag und die Häufigkeit der Zahlungen.