Helvetia und Baloise sind jetzt eins. Mehr dazu
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Kundenberatung Private Banking | «Es ist wie Selbstständigkeit – mit mehr Sicherheit und Chancen.»
02.02.2023 | Debora Moos«Arbeitet man bei einer Bank, hat man nicht viel zu tun.» Timo Beyeler lacht. So hat er sich das damals vorgestellt und deshalb eine KV-Lehre begonnen. «Natürlich stimmt das nicht», sagt er heute. «Die Arbeit in der Finanzwelt ist anspruchsvoll und fordert mich jeden Tag aufs Neue, aber als Berater im Private Banking hab ich viel Freiheit, meinen Tag selbst zu gestalten. Ich lerne täglich etwas Neues dazu und bin selbstbestimmt. So als wär ich ein Unternehmer.»
Kundenberatung Private Banking | «Es ist wie Selbstständigkeit – mit mehr Sicherheit und Chancen.»
Das Beste aus Bank, Versicherung, Asset Management … und Kunst
«Zusammen finden wir die besten Lösungen.»
«Dass ein Banker und eine Versicherungsberaterin zusammenarbeiten, wäre vor ein paar Jahren noch unvorstellbar gewesen. Heute ist genau das Realität – und macht mir extrem Spass.» Timo berät Kund:innen zu Finanzfragen aller Art – und tut sich dafür je nach Anliegen mit internen Fachexpert:innen zusammen: «Das ist der Kern der 360-Grad-Beratung: Wir beraten parallel in Finanz- und Versicherungsfragen.» Dafür braucht Timo viel Finanzwissen – und steckt die Köpfe mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen: Mal mit der erfahrenen Versicherungsberaterin, mal mit dem jungen Asset Manager. «Diese Vielfalt macht meinen Job so spannend – und bringt unserer Kundschaft geballte Kompetenz.»
«Teamplay ist in diesem Job extrem wichtig.»
«Vier Augen sehen mehr als zwei, und zwei Hirne wissen mehr als eins!» Das sagt Stefanie, Vorsorgeexpertin und Sparringpartnerin von Timo.
Aus Finanzexperte wird auch mal Eventmanager | «Ich geniesse viele Freiheiten.»
Dass Timo in der Kundenberatung bleibt, war nicht immer klar. Er hätte sich gut vorstellen können, eines Tages eine eigene Firma zu gründen. «In meinem aktuellen Job geniesse ich nun aber die finanzielle Absicherung, maximale Flexibilität – und: Mit einem Konzern wie Helvetia im Rücken, hast du einfach mehr Möglichkeiten.» Ein Beispiel hat Timo gleich parat: «Für eine kunstbegeisterte Neukundin durfte ich eine private Führung durch die firmeneigene Ausstellung von Helvetia organisieren. Das war echt cool – obwohl ich zugegeben selbst gar nicht der grösste Kunstexperte bin!» Auch andere Kundenevents konnte Timo bereits auf die Beine stellen, so zum Beispiel einen Pensionierungsplanungsanlass gemeinsam mit einer Vorsorgeexpertin. Dank diesen Veranstaltungen kann Timo bestehende Kund:innen noch besser begleiten – und im besten Fall neue Kundschaft dazugewinnen.
«Man muss vernetzt sein. Andere Menschen, andere Meinungen, andere Kontakte, andere Ideen. All das stellt mich breiter auf. Die Wege bei Helvetia sind kurz. Genau daran habe ich Spass und genau das muss man für sich und die Kund:innen nutzen.»
Vernetzungswille und Lust am Lernen: Das braucht es für den Job
Vernetzen, vernetzen, vernetzen
Die Möglichkeiten bei Helvetia sind gross und vielfältig. Also, welche Skills muss man mitbringen, um sie voll zu nutzen? «Man muss vernetzt sein. Andere Menschen, andere Meinungen, andere Kontakte, andere Ideen. All das stellt mich breiter auf. Die Wege bei Helvetia sind kurz. Genau daran habe ich Spass und genau das muss man für sich und die Kund:innen nutzen.»
Weiterentwicklung | «Hier kann ich mich entfalten.»
«Ständig dazuzulernen ist Teil unserer Kultur und wichtig für meinen Job.» Diese Weiterentwicklung erlebt Timo zum einen ‘on-the-job’ im Fachaustausch mit seinen Kolleg:innen. Zum anderen lernt Timo aber auch off-the-job bei internen Weiterbildungen: «Diesen Herbst darf ich an eine Woche einen gruppenweiten Intensivkurs zu Führung und unserer Strategie besuchen. Darauf freue ich mich bereits sehr!»
