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Zielbasiertes Anlegen | Life Advice Vermögen
Für Ihren persönlichen Anlageerfolg bieten wir Ihnen einen einzigartigen Beratungsansatz. Ihre Lebensziele stehen dabei an erster Stelle. Dank digitaler Unterstützung führt Sie Ihr persönlicher Berater interaktiv und systematisch durch alle Schritte.
Ihre Lebensziele im Fokus
Bevor Sie Ihnen eine Anlagelösung vorschlagen, werden die meisten Banken Sie fragen: «Welches Risiko sind Sie bereit einzugehen?». Wir bei Helevtia beginnen unsere Anlageberatung mit einer ganz anderen Frage: «Welches sind Ihre persönlichen Lebensziele?»
Wir stellen Ihnen diese Frage nicht nur aus reiner Höflichkeit. Ihre persönliche Risikofähigkeit ist nämlich nicht der einzige Faktor, der die Wahl einer Anlagestrategie beeinflusst. Ihre Ziele und Ihre Lebensplanung sind ebenso entscheidend.
Schritt für Schritt zum Anlageerfolg
Bei der Vermögensberatung verfolgen wir einen klar strukturierten Ansatz. Somit werden alle Faktoren Ihrer aktuellen und kommenden Lebensphasen einbezogen.
- Bedürfnisanalyse: Welche Bedürfnisse haben Sie, und wie sehen Ihre Lebensziele aus?
- Finanzielle Ausgangslage: Welche Beträge können Sie zu welchem Zeitpunkt investieren?
- Anlageziel: Was wollen Sie erreichen?
- Risikoprofil: Was wissen Sie über die Finanzmärkte? Welche Risiken können Sie tragen?
- Anlageplan: Welche Strategie und welche konkreten Anlagen eignen sich für Ihre Situation?
Modern, digital, interaktiv
Um diesen Ansatz in der Kundenberatung einzuführen, hat Helvetia ein innovatives Tool entwickelt: das BLA Vermögen.
Das Tool entstand in Zusammenarbeit mit Prof. Enrico De Giorgi, Professor an der Universität St. Gallen.
Mit digitaler Unterstützung führt Sie Ihr persönlich Berater interaktiv und systematisch durch alle Schritte
- Der Ansatz ist interaktiv: Sie beantworten Fragen, die Sie Schritt für Schritt zu der für Sie geeigneten Strategie geleiten.
- Der Ansatz ist wissenschaftlich: Die Fragen sind das Ergebnis intensiver Forschungsarbeiten. Sie ermöglichen es uns, ein präzises Anlegerprofil zu erstellen und auf dieser Grundlage einen Anlageplan zu entwerfen, der wirklich zu Ihnen passt.
